Акции боролись за направление в преддверии отчета Nvidia Corp., ключевого теста стабильности рынка, после того, как опасения по поводу высоких оценок спровоцировали распродажу, в результате которой мировые акции потеряли около $1,6 трлн.
Азиатские акции колебались между небольшими прибылями и потерями, стабилизируясь после самого большого падения с начала апреля. Во вторник индекс капитализации мирового биржевого рынка Bloomberg снизил свою общую рыночную оценку до $144,7 трлн с потерями в США и Европе. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 также колебались в преддверии результатов ведущего индикатора искусственного интеллекта.
Биткойн немного снизился примерно до $92 000 после кратковременного падения ниже $90 000 во вторник на фоне распродажи рисковых активов.
Мировые акции упали до самого низкого уровня за месяц, поскольку Уолл-стрит поставила под сомнение высокие оценки и то, приносят ли миллиарды, потраченные на искусственный интеллект, значительную прибыль. Теперь все внимание обращено на Nvidia, чьи доходы в среду проверят настроения в разгар бума искусственного интеллекта и могут задать следующее направление рынкам после ралли, начавшегося в апреле.
«Инвесторы все еще нервничают», — сказал Вей-Серн Линг, управляющий директор Union Bancaire Privee. «Оценки высоки, рабочие места в США и процентные ставки Федеральной резервной системы все еще неопределенны, вступая в конец года с прибылью, большинство людей хотят снизить риск».
S&P 500 падает четвертый день подряд | Это означает самую длинную полосу неудач для эталонного индекса с конца августа.
В этом месяце индекс S&P 500 упал более чем на 3%. Волатильность резко вернулась. Так называемый индикатор страха Уолл-стрит, индекс волатильности Cboe, превысил 24 – выше ключевого уровня 20, который беспокоит трейдеров – и достиг самого высокого уровня за месяц.
Беспорядки на мировых рынках в последние дни напоминают «здоровую коррекцию», поскольку инвесторы пытаются понять, как оценить элементы технологических изменений, сказал Боб Даймонд, бывший исполнительный директор Barclays Plc, который сейчас управляет инвестиционной фирмой Atlas Merchant Capital.
«Мы стали свидетелями переоценки рисковых активов», — сказал он. Это «не то, что превращается в медвежий рынок».
Еще одним важным вопросом для инвесторов является вопрос о том, снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки в следующем месяце. Трейдеры менее убеждены в дальнейшем сокращении стоимости заимствований, поскольку свопы теперь предполагают менее чем 50%-ную вероятность изменения в декабре. Несколько банкиров ФРС недавно предостерегали против такой меры, ссылаясь на риск инфляции, хотя управляющий ФРС Кристофер Уоллер подтвердил свое мнение в пользу снижения ставок.
В среду казначейские облигации США практически не изменились: доходность 10-летних казначейских облигаций осталась стабильной на уровне 4,12% после падения на три базисных пункта во вторник.
По данным веб-сайта Министерства труда, на котором представлены исторические данные о требованиях к пособиям по безработице в США, за неделю, закончившуюся 18 октября, общее количество заявок составило 232 000. По данным ADP Research, компании сокращали в среднем 2500 рабочих мест в неделю в течение четырех недель, закончившихся 1 ноября.
Отчет о занятости в США за сентябрь будет опубликован в четверг после долгой задержки.
Снимок рынка труда, предоставленный ADP, помог преодолеть разрыв с официальными данными по занятости, задержанными из-за самого длительного приостановки работы правительства в истории. Хотя финансирование органов официальной статистики было восстановлено, пока неясно, когда будут опубликованы экономические данные за октябрь.
Возвращаясь к Nvidia, компания выросла больше, чем секторы энергетики, материалов и недвижимости вместе взятые, и в зависимости от дня даже превосходит совокупный вес, включая сектор коммунальных услуг, по словам Райана Грабински из Strategas. Это также больше, чем весь промышленный сектор.
«Результат, вероятно, вызовет эффект домино как на американском, так и на международных рынках», — сказал Грабински. «Хотя в последние недели ожидания в отношении ИИ в целом снизились, этот отчет может вернуть настроениям оптимизм. Однако сейчас планка, несомненно, высока».
Среди сырьевых товаров цены на нефть снизились, поскольку трейдеры взвешивали отчет, показывающий рост запасов в США, на фоне опасений по поводу последствий санкций против России.