- Европейские запасы редкоземельных элементов могут начать иссякать в течение нескольких месяцев, что побудит оборонные компании действовать быстро и безжалостно, чтобы обеспечить их безопасность.
- Пока что американские компании преуспевают в этой ситуации гораздо лучше, чем их европейские конкуренты.
- Европейские редкоземельные компании вывели работников на пенсию, чтобы восстановить институциональные знания
В то время как Европа приступает к историческому перевооружению, ее оборонные компании борются за жизненно важный компонент высокотехнологичного оружия: редкоземельные минералы, которые раскупают более проворные американские конкуренты.
Несмотря на годичное перемирие в торговой войне между США и Китаем из-за редких земель, Пекин сохраняет жесткий контроль над поставками и запрещает продажи компаниям, производящим оружие.
За пределами Китая
Это делает поставки за пределами Китая еще более ценными — по некоторым оценкам, запасы редкоземельных металлов в Европе могут начать иссякать в течение нескольких месяцев — и побуждает оборонные компании действовать быстро и безжалостно, чтобы обеспечить их безопасность.
Пока что американские компании преуспевают в этой ситуации гораздо лучше, чем их европейские конкуренты.
«Если мы посмотрим, сколько времени нам в среднем требуется, чтобы продать, скажем, тонну тербия европейскому партнеру, то это будет три-четыре недели; с американцами это скорее три-четыре дня», — сказал Тим Боргшульте, финансовый директор берлинской компании Noble Elements, занимающейся торговлей критически важными материалами.
Редкоземельные элементы необходимы для компонентов обороны, таких как современные датчики и прецизионные двигатели, используемые во всем: от фрегатов до истребителей и военных дронов. Производители компонентов уже ощущают это давление.
По словам человека, знакомого с ситуацией в европейской оборонной компании, сокращающиеся запасы в Европе могут исчезнуть всего за несколько месяцев, прежде чем это повлияет на производство.
Ян Гизе, старший менеджер по редкоземельным металлам франкфуртской компании по торговле металлами Tradium GmbH, сказал, что американские оборонные компании используют свое влияние и финансовую мощь, чтобы обеспечить поставки и направить их как можно дальше вверх по цепочке к поставщикам компонентов.
Контроль
Это может означать меньший контроль над транзакциями и неясность части цепочки поставок — гарантия от ужесточения ограничений со стороны Китая. Это также гарантирует, что поставщики комплектующих получат то, что им нужно.
Напротив, европейские оборонные компании пытаются покупать редкоземельные элементы напрямую, без координации с поставщиками и при незначительной государственной поддержке. Боргшульте сказал, что его оборонные заказчики часто не знают, какое количество и качество редкоземельных металлов им нужно и когда они им нужны, что приводит к покупкам в последнюю минуту, которые не соответствуют требованиям.
Внутри склада редкоземельных металлов и сырья компании Tradium GmbH. Образцы редкоземельных металлов на складе хранения редкоземельных металлов и сырья Tradium GmbH в Германии.
По словам Гизе, американские компании более творчески подходят к использованию своих знаний о цепочках поставок.
«У американцев есть чувство срочности, финансовая мощь и люди, обладающие мандатом и опытом для принятия решений, а это то, чего не хватает Европе», — сказал он.
Человек, знакомый с ситуацией в немецкой оборонной компании, сказал, что их американские коллеги были гораздо более агрессивны на европейском рынке. По словам этого человека, скорость, с которой американцы выслеживают и покупают редкоземельные элементы, оставила компании небольшие количества по высоким ценам.
Грабеж
Китайские редкоземельные элементы, проданные до апреля 2025 года, когда вступили в силу ограничения на оборонный экспорт, быстро раскупаются. Определить количество редкоземельных элементов в обращении сложно из-за высоких скоростей оборота.
В ЕС нет ограничений на продажу или транспортировку редкоземельных металлов в Европе, что открывает двери для экспорта на другие континенты.
США сделали приоритетом большую независимость от китайских поставок и приобрели государственную долю в MP Materials Corp., которая управляет единственным в США рудником по добыче редкоземельных металлов в Калифорнии. Министерство обороны США будет платить гарантированные минимальные цены на поставки материалов MP в течение десяти лет, защищая компанию от внезапных колебаний рынка.
Внутри склада редкоземельных металлов и сырья компании Tradium GmbH. Контейнеры с редкоземельными элементами на складе Традиума.
Со своей стороны, ЕС принял Закон о критическом сырье в 2024 году и на этой неделе объявит подробности своей новой инициативы RESourceEU. Обе страны направлены на снижение зависимости от Китая путем развития внутренних цепочек поставок и партнерства по добыче важнейших полезных ископаемых с другими странами за пределами блока. Год назад немецкий банк развития KfW создал сырьевой фонд в размере 1 млрд евро.
Стресс-тесты
Армин Папергер, исполнительный директор крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG, заявил во время телеконференции по финансовым результатам в начале ноября, что компания проводит еженедельные стресс-тесты сырья. Он отметил, что автомобильный бизнес компании сталкивается с большими трудностями, чем ее более крупное оборонное подразделение, поскольку ему требуется больше редкоземельных элементов.
«Сейчас у нас есть запасы на миллиарды долларов», — сказал Пейджер на телеконференции, имея в виду критически важные материалы и компоненты.
Небольшие компании часто не могут себе позволить такие меры, а накопление редкоземельных металлов рискует остаться с дорогими излишками.
Ханс-Кристоф Ацподиен, председатель Федерации немецких компаний безопасности и обороны, оспорил утверждение о том, что европейские компании не были готовы к ограничениям Китая на редкоземельные элементы. Он отметил, что переработка, а не добыча полезных ископаемых, является основным препятствием для создания местных поставок.
«Редкоземельные элементы также встречаются в Европе и даже в Германии. Однако в прошлом мы были рады экспортировать переработку в Китай, что больше невозможно», — говорится в заявлении ассоциации Ацподиен.
Внутри склада редкоземельных металлов и сырья компании Tradium GmbH. Образец оксида тербия на складе.
При переработке редкоземельных металлов образуются опасные побочные продукты, что затрудняет получение разрешения регулирующих органов, а во многих европейских странах отсутствуют технологии переработки. Во Франции, по данным Боргшульте, некоторые компании, производящие редкоземельные элементы, вывели работников на пенсию, чтобы они могли восстановить институциональные знания.
Канада
Германия ведет переговоры о потенциальной сделке по подводным лодкам с Канадой, которая может включать инвестиции из Берлина в добычу и переработку там.
По данным правительства, Канада обладает одними из крупнейших запасов редкоземельных элементов в мире, которые оцениваются более чем в 15,2 миллиона тонн.
Европейские союзники должны работать вместе, чтобы сделать цепочки поставок редкоземельных металлов менее зависимыми от Китая, сказал Торстен Беннер, соучредитель и директор Института глобальной государственной политики в Берлине.
«Это должно быть: «Чего бы это ни стоило» — точно так же, как в случае с кризисом евро», — сказал он.