Криптовалюта Coinbase сообщила о планах собрать 2 миллиарда долларов за счет частных конвертируемых облигаций. По словам компании, проблема будет разделена на два транша — с погашением в 2029 и 2032 годах. Об этом пишет Incrypted.
Подробности
Объем каждой партии составит 1 миллиард долларов, он представлен в предварительном сборе. Инвесторы будут иметь право на дополнительный выкуп до 300 миллионов долларов на обоих траншах.
Согласно Coinbase, облигации будут предлагаться институциональными инвесторами в соответствии с правилом 144a. Это позволяет вам продавать ценные бумаги непосредственно покупателям без обязательной регистрации в Комиссии по ценным бумагам США и биржам США (SEC).
Эти документы будут более старыми необеспеченными облигациями и будут преобразованы в акции класса А, наличные деньги или комбинацию Coinbase. Компания намерена платить проценты каждые полгода.
Coinbase также планирует завершить варианты вызовов, чтобы сократить возможное разведение акций во время конверсии. По словам представителей фирмы, это снизит стоимость платежей выше основного долга.
Некоторые из привлеченных средств будут отправлены для оплаты упомянутых вариантов, а остальные в корпоративных целях. Это текущий капитал, капитальные затраты, выкуп или погашение других долговых работ.
Расположение облигаций произошло вскоре после отчета за квартал II от 2025 года. Он продемонстрировал снижение доходов и увеличение затрат. На фоне этих новостей акции под тикером монеты рухнули на 15%, сообщает Tradingview.
На момент подготовки материала ценные бумаги компании торгуются на уровне 308,6 долл. США. Ежедневное оседание составило 3,2%. Рыночная капитализация компании составляет 79,2 миллиарда долларов.
Несмотря на негативные показатели, аналитики контроля сохранили рекомендацию о покупке на акциях Coinbase, отметив долгосрочные катализаторы. Между тем сама биржа продолжает увеличивать свое пластовое пластыт биткойн, объем которого достиг 11 776 BTC в квартале II.