Азиатские акции завершили неделю снижением, отмеченным волатильностью на фоне антагонистических мнений, которые прозвучали ранее на этой неделе после того, как высокопоставленные руководители Уолл-стрит предупредили о предстоящей коррекции рынка.
Инвесторы уравновешивали оптимизм по поводу технологического бума опасениями по поводу завышенной рыночной стоимости компаний, связанных с искусственным интеллектом.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,9 процента, приближаясь к худшей неделе с начала августа. Ранее американские акции и базовые индексы упали во второй раз за 3 торговые сессии, так как акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, таких как Nvidia, акции которых также упали на 3,65%.
Однако по ходу торговой сессии картина изменилась. Азиатские акции выросли больше всего за неделю, поскольку покупатели подняли цены на акции технологических компаний после двухдневного падения.
Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2 процента, что стало самым большим приростом с 27 октября, при этом TSMC, Tencent и SK hynix вошли в число ключевых драйверов роста индекса. Акции Гонконга, Японии и Южной Кореи выросли. Индийские акции остались на прежнем уровне.
Индекс волатильности VIX также подскочил примерно на 10%.
Фьючерсы на Tesla выросли на 1,6% после того, как акционеры компании одобрили огромный компенсационный пакет в размере $1 трлн для генерального директора Илона Маска.
Инвесторы, которые были в центре массового ралли на ожиданиях снижения ставок Федеральной резервной системы и роста, связанного с искусственным интеллектом, теперь задаются одним очень важным вопросом: будет ли отдача от огромных капитальных расходов.
Руководители Уолл-стрит в последнее время также заняли гораздо более осторожный тон, поскольку рынки, восстанавливающиеся после апрельского краха, полагаются на все более узкую группу акций.
«Если вы посмотрите на сферу искусственного интеллекта, то увидите много разговоров», — сказал Марк Мобиус, давний инвестор на развивающихся рынках. Он полагает, что произойдет коррекция в компаниях, которые делают упор на искусственный интеллект и тратят триллионы долларов. Он добавляет, что это не означает, что ИИ исчезнет, но произойдет нормализация самих затрат.
Распродажа, которую мы наблюдали на этой неделе, последовала за спадом покупок, поскольку сезон отчетности в основном подходит к концу. В то же время инвесторов воодушевили данные частного сектора США по занятости – данные «ADP Research» показали, что в октябре было создано больше рабочих мест, чем ожидалось.
Согласно отчету, по сравнению с предыдущим месяцем было создано 42 000 новых рабочих мест. Экономисты, опрошенные Dow Jones, прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 22 000. Для сравнения, в сентябре частный сектор сообщил о сокращении занятости на 29 тысяч рабочих мест, что на 3 тысячи меньше первоначально объявленных данных.
Однако другой отчет рисует совершенно противоположную и тревожную картину. Согласно новым данным, в октябре сокращение рабочих мест в США резко возросло: в прошлом месяце общее количество сокращений составило 153 074, что на 183 процента больше, чем в сентябре, и на 175 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года, согласно отчету компании по переподготовке кадров Challenger, Gray & Christmas, представленному в четверг.
Это самый высокий уровень за октябрь с 2003 года. По мнению аналитиков, этот год является самым тяжелым по количеству объявленных увольнений с 2009 года.
Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммок предупредила, что инфляция представляет собой больший риск, чем слабость рынка труда. Ее коллега в Чикаго Астон Голсби, однако, с этим не согласился, заявив, что отсутствие данных по инфляции заставляет его колебаться в дальнейшем снижении процентных ставок, сообщил он CNBC.
На прошлой неделе председатель ФРС предупредил, что снижение ставок в декабре не является бесспорным. Хотя ранее в отношении очередного снижения ставок в прошлом месяце наблюдалось почти единогласие, теперь трейдеры оценивают вероятность того, что это произойдет, в 70%.
Аналитики Bloomberg говорят, что рекордно продолжительный карантин в США нанесет значительный ущерб крупнейшей экономике мира. Эта проблема вышла на первый план после того, как администрация Трампа приказала авиакомпаниям сократить пропускную способность, что вызовет серьезные затруднения для пассажиров в пятницу.
Правительство США распорядилось на 10% сократить количество рейсов в 40 крупных аэропортах США из-за продолжающегося закрытия. Это затронет самые загруженные аэропорты страны, и причина – нехватка людей, поскольку это вынуждает тысячи авиадиспетчеров и 50 000 агентов Управления транспортной безопасности работать бесплатно.
Длительная приостановка работы правительства постепенно разрушает надежды компаний, которые все еще стремятся выйти на биржу до конца года, не прибегая к обходным путям, в то время как возможности Комиссии по ценным бумагам и биржам США по рассмотрению заявок ограничены.
Компании, которые подали заявки на первичное публичное размещение акций (IPO) в сентябре или октябре, такие как налоговая консалтинговая фирма Andersen Group Inc., поставщик медицинских товаров Medline Inc. и Roboadviser Wealthfront Corp., до недавнего времени выглядели как безопасная ставка на дебют до Дня Благодарения 27 ноября.
Вступая во второй месяц приостановки, эти компании почти упустили свой шанс реализовать решение SEC об установлении условий своих предложений и начале 20-дневного периода автоматической подачи заявок — и начать торговлю до праздника.
Поскольку компании, которые пошли на листинг, были встречены неоднозначной реакцией, те, кто воздержался, возможно, чувствуют себя не так уж плохо.
Полный комментарий смотрите на видео.
Все гости шоу»В разработке«Вы можете посмотреть здесь.