- Удары Украины по нефтеперерабатывающему заводу подтолкнули российскую сырую нефть к экспортным терминалам, в результате чего поставки по морю достигли почти 16-месячного пика.
- Российская нефтеперерабатывающая промышленность упала ниже 5 миллионов баррелей в день — самого низкого уровня с 2022 года, в то время как экспорт на море увеличился более чем на 500 000 баррелей в день с августа.
- Евросоюз и отдельные страны усиливают контроль над «теневым» российским танкерным флотом и готовят новый пакет санкций, в который входят более 100 судов и компаний третьих стран.
За последние четыре недели морские поставки сырой нефти из России задержались вблизи 16-месячного пика, поскольку украинские дроны на дронах нефтеперерабатывающих заводов вызвали необходимость перенаправления поставок на экспортные терминалы и загрузили их эффективные мощности.
Средние поставки за четыре недели из портов страны до 5 октября составили 3,57 млн баррелей в сутки, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, что примерно на 80 000 баррелей в сутки меньше рекордной недели 2024 года. Уточним, что средний показатель дает более четкое представление, чем основные тенденции.
Рост поставок обусловлен увеличением ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, причем за последние два месяца они нанесли удары как минимум по 15 заводам в европейской части России.
Среди последних — дело против Киришского нефтеперерабатывающего завода, расположенного более чем в 800 километрах от границы с Украиной, где система управления огнем НАСА зафиксировала два возгорания на этом месте рано утром в субботу. Это было второе нападение на завод менее чем за месяц.
Эффект от атак
По данным JPMorgan Chase & Co, из-за атак российская нефтеперерабатывающая промышленность упала ниже 5 миллионов баррелей в день, что является самым низким уровнем с апреля 2022 года. Снижение сопровождается скачком поставок сырой нефти, которые с середины августа увеличились примерно на 500 000 баррелей в день на четырехнедельной основе.
Россия, возможно, не сможет перенаправить гораздо больше сырой нефти на экспорт, если нападения на нефтеперерабатывающие заводы усилятся. Резервные мощности терминалов для экспорта сырой нефти кажутся весьма ограниченными.
Два из трех портов, которые, скорее всего, будут перерабатывать баррели приостановленных нефтеперерабатывающих заводов, в настоящее время близки к максимальной мощности. Хотя третий имеет номинальную мощность для большего экспорта, его поставки остаются значительно ниже пика с октября 2024 года. Цифры показывают, что свободные мощности трех западных портов составляют всего от 165 000 до 265 000 баррелей в день.
Российский экспорт сырой нефти по морю
Кроме того, европейские страны усиливают давление на теневой флот московских нефтяных танкеров.
Французские власти сели на танкер «Боракай» из-за несоответствия национальной принадлежности судна. Военно-морские силы Франции пришли к выводу, что корабль, плававший за последние 11 месяцев под пятью разными названиями, плавал без флага в соответствии с международным правом, а его капитан был вызван в суд по обвинению в невыполнении требований французских морских властей.
Дания намерена усилить экологические проверки судов, швартующихся в Скагене, где датские проливы впадают в Северное море. Он также будет контролировать выбросы выхлопных газов, когда суда проходят под мостом Большой Бельт, чтобы убедиться, что они соблюдают правила в Балтийском море.
Евросоюз продолжает работу над 19-м пакетом санкций против России. Меры, вероятно, будут включать внесение в черный список более 100 судов и введение санкций в отношении нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай.
Союз также рассматривает отдельные меры по введению пошлин на нефть, импортируемую в трубопроводный блок, в попытке побудить Венгрию и Словакию, последних европейских покупателей российской сырой нефти, прекратить их закупки.
Количество танкеров, загрузивших российскую нефть на терминалах за последние 3 недели
Сырое масло
Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 5 октября 35 танкеров загрузили 27,17 миллиона баррелей российской сырой нефти. На предыдущей неделе объем превысил 26,75 миллиона баррелей на 35 судов.
Средний четырехнедельный объем баррелей сырой нефти на экспорт
Экспорт из западнороссийских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск оставался стабильным на уровне около 2,2 млн баррелей в день, а увеличение потоков в Мурманск компенсирует небольшое снижение поставок в Тихом океане.
Стоимость экспорта сырой нефти сообщается еженедельно.
Экспортная стоимость
Валовая стоимость экспорта Москвы снизилась примерно на 40 миллионов долларов до 1,53 миллиарда долларов в неделю до 5 октября.
Цена Ural Baltic Cargo упала примерно на $2,20 за баррель, в среднем до $54,22, тогда как стоимость черноморских поставок за неделю упала на $2, до $54,58 за баррель.
Стоимость ключевого сорта Pacific Espo снизилась на $1,10 за баррель до в среднем $61,58 за баррель. Цены поставки в Индии упали на $2 за баррель до $65,22 за баррель, сообщает Argus Media.
В среднем за четыре недели экспортная цена российского уральского и черноморского сортов упала на 20 центов до $54,82 и $55,04 за баррель соответственно. Цена тихоокеанского сорта ESPO упала на 40 центов за баррель, в среднем до $62,41 за баррель.
При использовании этого показателя стоимость экспорта составила в среднем около $1,43 млрд в неделю за 28-дневный период до 5 октября, что примерно на $34 млн в неделю меньше, чем 28 сентября.
Поставки российской сырой нефти в Азию
Место назначения
Наблюдаемые поставки азиатским клиентам России, в том числе без конечного пункта назначения, снизились до 3,22 млн баррелей в сутки за 28-дневный период до 5 октября по сравнению с пересмотренными 3,25 млн баррелей в сутки за период до 28 сентября.
Хотя объемы российской сырой нефти, предназначенной для Индии, похоже, резко сокращаются, все еще существует достаточное количество судов, не указывающих конечного пункта назначения, чтобы переломить эту тенденцию. Танкеры, курсирующие по маршрутам в Индию, все чаще не показывают конечный пункт назначения, пока не пройдут через Аравийское море, а некоторые никогда не показывают конечный пункт назначения, даже после того, как они пришвартованы для разгрузки.
Потребители российской нефти в Азии
Поток танкеров, направляющихся в индийские порты, упал до 830 000 баррелей в день за четыре недели до 5 октября, но существует эквивалент более чем 1,1 миллиона баррелей в день судов, которые еще не достигли конечного пункта назначения.
Из них около 910 000 баррелей в день приходится на суда из западных портов России, пунктом назначения которых является Порт-Саид или Суэцкий канал, или на суда из тихоокеанских портов без четкого пункта доставки, а еще 240 000 баррелей в день приходится на танкеры, которые еще не указали пункт назначения.
Потребители российской нефти в Европе и Средиземноморье
Поставки в Турцию за четыре недели до 5 октября упали примерно до 310 000 баррелей в день. Поставки в Сирию остались неизменными — около 35 тысяч баррелей в сутки.
Примечания и методология
Эта статья является частью еженедельной серии, в которой отслеживаются поставки сырой нефти с российских экспортных терминалов и валовая стоимость этих потоков. Следующее обновление будет во вторник, 14 октября.
Все цифры не включают грузы класса «Казахстан Кебко». Это поставки АО «Казтрансойл», которые проходят через Россию на экспорт через Новороссийск и Усть-Лугу и не подпадают под санкции Евросоюза и потолок цен. Казахские баррели смешиваются с сырой нефтью российского происхождения, образуя единый изношенный поток. С тех пор, как Россия вторглась в Украину, Казахстан переименовывал свои грузы, чтобы отличать их от тех, которые отправляют российские компании.
Bloomberg классифицирует перевозки с корабля на корабль как секретные, если автоматические сигналы определения местоположения исключены или подделаны (тактика, известная как «спуфинг»), чтобы скрыть факт встречи двух кораблей для передачи груза.
Данные отслеживания судов сравниваются с отчетами портовых агентов, а также с потоками и перемещениями судов, сообщаемыми другими поставщиками, в том числе KPLER и Vortexa, с информацией и спутниковыми изображениями, охватывающими российские порты.