- Европа исторически была лидером в области робототехники, но интеграция искусственного интеллекта меняет глобальный баланс.
- Китай и США доминируют в новой эре «физического ИИ», опираясь на финансы и инновации.
- Европейские компании рискуют потерять свое технологическое преимущество, если не будут инвестированы амбициозная политика и капитал.
Когда он объявил о приобретении робототехники швейцарского конгломерата ABB Ltd. за $5,4 млрд. На прошлой неделе генеральный директор SoftBank Group Corp. Масаеши Сон рассказал о новой эре «физического искусственного интеллекта», которая поведет человечество вперед. Но я обеспокоен тем, что более не склонные к риску и лучше финансируемые азиатские и американские технологические компании возглавят следующую революцию в области робототехники, в то время как Европа будет отставать.
Европа на протяжении десятилетий была крупным производителем и пользователем роботов: на континенте расположены два производителя промышленных роботов из «большой четверки» — ABB и Kuka AG (две другие — японские Fanuc Corp. и Yaskawa Electric Corp.), а также более трети мировых разработчиков профессиональных, потребительских и медицинских роботов.
Однако иерархия в робототехнике находится на грани перемен, поскольку искусственный интеллект интегрирован в роботов, что дает им значительно большие возможности. Как и автомобильная промышленность, Европа рискует потерять свое преимущество.
Китай становится лидером в производстве роботов
Робототехника была ключевым элементом пекинского плана «Сделано в Китае 2025» — амбициозной национальной стратегии с крупными субсидиями, представленной десять лет назад для доминирования передового производства. План сработал: на долю Китая сейчас приходится более половины ежегодных установок роботов в мире, а его заводы обогнали Германию по плотности роботов — показателю, сравнивающему количество роботов с количеством производственных рабочих.
Плотность роботов в Китае уже более чем вдвое превышает средний показатель по Европейскому Союзу, при этом большая часть оборудования поставляется местными производителями. Экспорт китайских роботов растет, а производитель Estun Robotics строит завод в Польше.
Между тем, достижения в области компьютерного зрения, датчиков и машинного обучения позволяют создавать более гибкие и адаптивные автоматы, которые можно использовать за пределами заводов. Сюда входят роботы-гуманоиды, разрабатываемые автомобильными компаниями, такими как Tesla Inc. и Xpeng Inc., а также такие стартапы, как китайская Unitree Robotics и калифорнийская компания Fig AI Inc., которые в прошлом месяце привлекли более $1 млрд при оценке в $39 млрд.
Европа рискует технологической отсталостью
Низкая производительность, старение населения, перенос производства за границу и антииммигрантские настроения — все это указывает на необходимость введения Европы большей автоматизации. Но это не гарантирует, что производители роботов останутся европейскими.
В 2015 году датская компания по производству коллаборативных роботов Universal Robots была приобретена американской компанией Teradyne Robotics за 285 миллионов долларов. Три года спустя Teradyne купила еще одну датскую компанию Mobile Industrial Robots.
В 2016 году Kuka потеряла свою независимость, когда китайская Midea Group начала приобретение немецкого производителя роботов, оценив его в 4,6 миллиарда евро (5,3 миллиарда долларов). Потрясенный потерей промышленных ноу-хау, Берлин впоследствии снизил порог для государственного одобрения приобретений компаний, не входящих в ЕС.
Теперь, по крайней мере, один европейский стартап считает, что условия в Калифорнии лучше. В июле норвежский стартап роботов-гуманоидов 1X Technologies объявил, что соберет свои команды из Норвегии и США под одной крышей в Силиконовой долине. Компания назвала выездные налоги в Норвегии препятствием для привлечения международных талантов и необходимостью быть ближе к «глобальному центру искусственного интеллекта и робототехники». 1X планирует привлечь $1 млрд при оценке в $10 млрд.
Приобретение SoftBank компании ABB
Поэтому мне жаль, что ABB решила принять деньги японского инвестора вместо того, чтобы выделить робототехнику в отдельную листинговую компанию, как это первоначально планировалось на 2026 год (возможной локацией для листинга считались Швейцария и Швеция).
Нет сомнений в том, что робототехника выиграет от капитала и технологических связей SoftBank; принадлежность к японской компании не означает автоматический трансфер технологий или сотрудников из центров Швеции, США и Китая.
У ABB также есть веские причины для продажи: ограниченная синергия между ее относительно низкорентабельным робототехническим бизнесом и более прибыльным бизнесом по электрификации, причем предложение превосходит оценки аналитиков. Подразделение робототехники с доходом в 2,3 миллиарда долларов составляет всего 7% от общего объема продаж группы; средства, скорее всего, будут использованы для выплаты дивидендов, слияний и поглощений, а также обратного выкупа акций.
Капиталоемкая индустрия роботов становится игрой масштаба, отмечает аналитик Bloomberg Intelligence Омид Вазири, — область, где азиатские производители с низкими затратами и сложными цепочками поставок имеют хорошие позиции. (Хотя Илон Маск ожидает, что Тесла станет лидером в области двуногих роботов, в апреле он предупредил, что следующие девять мест в таблице лидеров гуманоидов, скорее всего, будут занимать китайцы.)
Глубокие связи между роботами и искусственным интеллектом могут также принести пользу Китаю и США, которые обладают значительными преимуществами в области полупроводников, облачных вычислений и фундаментальных моделей.
В Европе по-прежнему есть первоклассные таланты и исследовательские институты, особенно в центре немецкого производства, где Agile Robots SE и Neura Robotics входят в число ведущих стартапов. Agile, основанная в Мюнхене в 2018 году исследователями из Немецкого аэрокосмического центра, теперь принадлежит китайскому соучредителю и генеральному директору Чжаопенг Чену вместе с SoftBank.
Однако европейская политика и видение робототехники менее амбициозны, чем в Китае, а проблемы конкурентоспособности хорошо известны: слишком много бюрократии и жесткое регулирование, фрагментированный рынок, недостаточные расходы на НИОКР, рынки капитала, которые не поддерживают венчурные инвестиции, а также нехватка венчурного капитала для стартапов.
Потеря ведущей компании по производству промышленных роботов может считаться несчастьем для Европы. Проиграть несколько – похоже на поражение.
Крис Брайант — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий промышленные компании Европы. Ранее он был репортером Financial Times.