- Европейские автопроизводители ищут способы уменьшить свою зависимость от компонентов, изготовленных из запчастей из Китая, на фоне углубляющихся геополитических споров.
- Несколько автопроизводителей подталкивают крупных поставщиков к поиску постоянной альтернативы китайским полупроводникам, чтобы защитить свою деятельность от сбоев в торговле.
- Промышленность рассматривает возможность более масштабных изменений в своей цепочке поставок, чтобы адаптироваться к меняющейся геополитике, при этом любая значимая перекалибровка источников компонентов за пределами Китая, как ожидается, потребует времени.
Европейские автопроизводители ищут способы отказаться от компонентов, изготовленных из деталей из Китая, обеспокоенные углубляющимися геополитическими спорами, разгорающимися вокруг производителя микросхем Nexperia и контроля Пекина над экспортом редкоземельных металлов.
Чтобы защитить свою деятельность от сбоев в торговле, несколько автопроизводителей подталкивают крупных поставщиков к поиску постоянной альтернативы китайским полупроводникам, сообщили люди, знакомые с этим вопросом, на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальной информации. Отрасль рассматривает более широкие изменения в своей цепочке поставок, чтобы адаптироваться к меняющейся геополитике, сказал Маттиас Цинк, президент крупнейшего европейского лобби поставщиков CLEPA.
«У нас уже были некоторые намеки — вопросы типа: «Как вы можете снабжать меня без этой зависимости от Китая?» Об этом в интервью заявил Цинк, который также возглавляет подразделение силовых агрегатов и шасси Schaeffler AG.
Эти действия были предприняты после внезапного прекращения поставок в прошлом месяце китайской компанией Nexperia. Конфликт обострился, когда Пекин заблокировал экспорт ключевых компонентов с китайских заводов Nexperia в ответ на то, что Нидерланды взяли под свой контроль голландские операции компании.
Последствия быстро распространились на производителей, которые полагаются на низкотехнологичные, но жизненно важные чипы. Honda Motor Co. снизила прогноз годовой прибыли после остановки производства на некоторых заводах, а ZF Friedrichshafen AG и Robert Bosch GmbH, крупнейший в мире производитель автозапчастей, замедлили выпуск. Volkswagen AG и BMW AG создали целевые группы по закупкам полупроводников, и цены на компоненты резко возросли.
«Для лидеров поставок это больше, чем временный сбой», — сказал Сапна Амлани, возглавляющий глобальную практику Moody’s по цепочкам поставок, о конфликте с Nexperia. «Это сигнализирует о структурном риске: геополитические решения могут мгновенно изменить экономику поставок».
Хотя правительства добились определенного прогресса в решении проблемы и, как сообщается, поставки возобновились, вражда в Нексперии продолжается, оставляя на переднем плане проблемы поставок.
Возврат к устоявшимся линиям поставок обходится дорого и сложно, а стремление к переменам свидетельствует о глубоком беспокойстве среди производителей, поскольку бывшие торговые партнеры становятся врагами. Цепочка поставок чипов, опирающаяся на межрегиональные потоки, оказалась одним из самых слабых звеньев в китайско-американском противостоянии, которое отодвинуло Европу на второй план.
«Мы ощущаем, что на геополитической арене цепочки создания стоимости в США и Китае медленно расходятся», — заявил на этой неделе Йохен Ханнебек, исполнительный директор немецкого производителя микросхем Infineon Technologies AG. О Нексперии, по его словам, «кое-где мы смогли немного помочь».
По данным исследовательской компании Omdia, Nexperia, чьи чипы обеспечивают более простые функции, такие как управление окнами и системы рулевого управления, в настоящее время занимает более 20% рынка в этом сегменте. По данным Omdia, конкурентами, которые могут заменить ее продукцию, являются американские фирмы OnSemi, Vishay и Diodes, а также японский производитель Rohm. Представитель OnSemi заявил, что компания ведет переговоры с существующими и новыми клиентами, «чтобы обеспечить им наилучшую поддержку в долгосрочной перспективе».
Во время совещаний целевой группы, созванных для решения проблемы нехватки Nexperia, Зинк сказал, что автопроизводители часто спрашивают: «Что мы собираемся делать дальше?»
Противостояние по поводу чипов еще больше усиливает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу поставок редкоземельных элементов, важных для магнитов, которые помогают работать электромобилям, а также аккумуляторов. Китай сохраняет почти монополию на переработку материалов и часто ограничивает поставки для достижения своих собственных целей.
Любая значимая перекалибровка источников компонентов за пределами Китая — будь то батареи, чипы или редкоземельные элементы — потребует времени, сказал Зинк, оценивая временные рамки от трех до семи лет в зависимости от компонента.
Он добавил, что ряд проблем подчеркивает риск перехода на электромобили в Европе, поскольку Китай поставляет большую часть аккумуляторов в регион — зависимость, которую он ожидает, сохранится в течение многих лет. Это еще больше усиливает призывы отменить в 2035 году в Европейском Союзе отказ от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Блок должен переосмыслить этот план и продолжать разрешать продажу новых гибридных моделей и электромобилей с увеличенным запасом хода, чтобы уменьшить это воздействие и сохранить рабочие места, сказал Зинк.
«Мы не должны питать иллюзий по этому поводу», — сказал он. Замена аккумуляторных батарей и нефтеперерабатывающих заводов в Китае «будет трудной в течение десятилетий».