Три года назад аналитики Castleton Commorities International (CCI) собрались в своем офисе в Лондоне, чтобы рассмотреть, как выиграть от все более распространенного происхождения в европейских рыночных ценах.
Расстроенные рынки и внезапные цены, которые они наблюдали, являются именно теми условиями, в которых трейдеры сырья, такие как CCI. Это становится все более распространенным, так как производство возобновляемых источников энергии иногда значительно превышает спрос в течение дня, что приводит к ценам ниже нуля и отходы избытка. Через несколько часов, когда ветер или закат устают, цены могут прыгнуть назад.
Проблема заключается в том, что хранение электроэнергии, когда она не нуждается, и ее продажа, когда цены выше, намного сложнее, чем с другим сырью, таким как мед или масло.
CCI находит решение: присоединиться к торговле аккумуляторами.
Несмотря на то, что компания занимает одно первое среди торговцев сырьями, теперь она присоединяется к все больше и больше компаний, в том числе крупные в отрасли Vitol Group и Trafigura Group, которые инвестируют в промышленные батареи. После накопления огромного богатого транспортировки нефти, газа и металлов по всему миру, торговцы обращают свое внимание на возможности для покупки, хранения и продажи энергии в сети электроэнергии, особенно в Европе, где мощность, как ожидается, увеличится семь раз к 2030 году.
Это самые быстрые и масштабы, чтобы выяснить случаи чрезвычайной волатильности и реагировать на них », — говорит Ари Пило, лидер базовых инвестиций в CCI, в интервью». Брент не работает с минус 50 долларов за баррель до плюс 3000 несколько раз в неделю.
Производство возобновляемых источников энергии в Европе значительно увеличилось в последние годы для достижения климатических целей, но инвестиции в хранение энергии через батареи не могут сохранить темпы. По словам генерального директора Vitol Russell Hardy в регионе, в регионе нужно больше аккумуляторов для большого масштаба, чтобы решить проблему негативных цен Рассела Харди.
Среди тех, кто планирует реализовать проекты, планы CCI по расходам в Европе делают его одним из крупнейших ранних инвесторов в этом секторе.
С момента своей встречи три года назад, когда негативные цены стали еще более распространенными, компания накопила промышленные батареи в некоторых из самых стрессовых регионов возобновляемых источников энергии в Европе, таких как Соединенное Королевство, Нидерланды и Германия. Компания приобрела большинство подразделений в разработчиках S4 Energy BV Systems и снижает 48 Energy Bess Ltd. и планирует инвестировать от 600 до 1 миллиарда долларов к концу 2027 года в части 10 концертов потенциальных мест хранения, согласно SAW.
Трейдеры надеются, что инвестиции помогут им воспользоваться насильственными ценами на электроэнергию, которые часто намного выше и чаще, чем другие сырые рынки, тем более что батареи становятся дешевле и лучше.
«Здесь улов в том, что вам нужно иметь много этих активов во многих различных местах, чтобы вы могли сделать это в больших масштабах», — сказал Пило.
Доля часов, в которые цены на электроэнергию негативно увеличиваются
Перегруженные сети
Большие колебания цен становятся все более распространенными, поскольку солнцезащитные и ветровые электростанции все чаще перегружены сетями в течение определенной части дня. Если предоставленная избыточная энергия не может быть сохранена или использована, цены становятся отрицательными. И иногда возобновляемые электростанции вынуждены исключать для поддержания стабильности сети.
Есть также часы, в которые не хватает и сохранено электроэнергии, что означает, что сети может потребоваться активировать больше электростанций ископаемого топлива. Это может быть по высокой цене и привести к увеличению выбросов.
Использование батарей и торговых возможностей, которые они предоставляют, может помочь снять эти проблемы за счет заряда, когда есть избыточная энергия, и продавать позже, когда производство возобновляемой энергии уменьшается. Роль этой технологии гарантии энергетической безопасности также была подчеркнута крупными прерываниями источника питания в Испании и Португалии в этом году.
Стремление торговцев
Усилия коммерческих домов предъявляются в процессе либерализации рынков электроэнергии, в которых долгое время доминировали коммунальные компании, такие как Electricite de France SA и Uniper SE. Ожидается, что расширение будет продолжаться.
Возьмите ведущий независимый нефтяной витот в качестве примера. VPI Holding Ltd., которая частично принадлежит Vitol и имеет места для хранения аккумуляторов в Ирландии, планирует инвестировать 450 миллионов евро в разработку 500 -мега -портфеля энергетического портфеля в Германии через совместное предприятие в ближайшие годы. Дочерняя компания VC Renew Peneves уже имела возможности в Соединенных Штатах, причем в ближайшем будущем готовится больше новых, и еще 2 гигаватт готовится.
Между тем, компания, связанная с Trafigura, Nala Renewble, инвестирует в батареи в Бельгии и Финляндии и планирует иметь портфель около 1 гигавата к концу года, сказал генеральный директор Майк О’Нил.
Результаты батареи для хранения батареи в Европе увеличатся с входом в большие возобновляемые источники энергии
Есть и другие, в том числе датские дилеры Norlys Energy Trading и поддерживаемые Equinor Asa Danske Commorities A/S, которые действуют как продавцы электроэнергии, хранящиеся инвесторами, которые имеют батареи, но не покупают и продают энергию на рынке.
Коммунальные батареи схожи по размеру и внешнему виду транспортных контейнеров. Они часто расположены рядом с местами, где большое количество энергии из возобновляемых источников входит в сети — например, вблизи ветровых парков в Шотландии или огромные солнечные панели в Германии.
«Его можно сравнить с владением нефтяными резервуарами в Кушинге или Пермчане — торговцы всегда должны иметь эти активы в распределительных центрах», — говорит Лоран Нален, инвестор в секторе аккумулятора и основатель консалтинговой службы Megawatt -x.
Как выигрывают торговцы?
Цены на электроэнергию ниже нуля не являются единственной причиной инвестирования в батареи. Трейдеры могут выиграть, продавая хранимую энергию больше, чем они заплатили за нее. Они также могут извлечь выгоду из рынка вспомогательных услуг, где механизмы используются для поддержания стабильности сети. Это особенно верно для трейдеров, работающих в нескольких регионах.
«Речь идет не только о покупке, когда энергия — самый дешевый день, и продавать ее, когда она самая дорогая», — говорит Пило.
Другим фактором является снижение затрат на батареи. За последнее десятилетие цены на батареи снизились, так как производители увеличили свое производство благодаря электрической революции в автомобилях, которая также передается в меньший сектор батареи, используемый в сетях.
Улучшение технологии также означает, что устройства могут хранить больше энергии, и операторы могут лучше определить время для выпуска энергии в сеть, чтобы максимизировать прибыль.
Цены на батареи снизились по мере спроса на электромобили
«Вы начинаете видеть реальные причины инвестировать в проекты хранения энергии аккумулятора в Европе», — говорит Нельсон Нусам, аналитик Bloombergnef. «Это связано с большой мощностью возобновляемых источников энергии, большими различиями в ценах в течение дня и снижением цен на батареи».
Некоторые из самых больших препятствий для входа на рынок объемных вагонов включают доступ к строительным сайтам и особенно права на подключение к сети. Для тех, кто смог сделать это, используя преимущества более дешевых батарей, экономические выгоды еще лучше.
«Цена на новую батарею упала на 50% за последние два года, и это чрезвычайно позитивное развитие для тех, кто появился ранее как нас и имел возможность построить все эти участки», — говорит Пило.