- Micron предупреждает, что нехватка памяти ускоряется и продолжится после 2026 года, поскольку инфраструктура искусственного интеллекта поглощает мощности во всем секторе.
- Рост цен на память уже заставляет производителей смартфонов и ПК корректировать планы, а компании изо всех сил стараются обеспечить поставки после 2026 года.
- Micron ускоряет расширение производства в США и Азии, включая проект стоимостью 100 миллиардов долларов возле Сиракуз и покупку предприятия на Тайване за 1,8 миллиарда долларов.
Поставщик Nvidia Corp., Micron Technology Inc., заявил, что продолжающаяся нехватка чипов памяти усилилась в последнем квартале, и повторил, что проблема сохранится и в этом году из-за резкого роста спроса на высококачественные полупроводники, необходимые для ИИ-инфраструктура.
«Дефицит, который мы наблюдаем, действительно беспрецедентен», — заявил Маниш Бхатия, исполнительный вице-президент по операциям Micron, в интервью вскоре после того, как производитель микросхем провел в пятницу церемонию закладки фундамента производственного предприятия стоимостью 100 миллиардов долларов недалеко от Сиракуз, штат Нью-Йорк, подтверждая аналогичный прогноз, сделанный компанией в декабре.
ИИ «съедает» мощности: HBM оставляет огромный дефицит для телефонов и компьютеров
Память с высокой пропускной способностью, необходимая для ускорителей искусственного интеллекта, «пожирает настолько большую часть доступной емкости во всем секторе, что оставляет огромный дефицит для традиционной части отрасли — для телефонов или ПК», — сказал Бхатиа.
Он добавил, что производители ПК и смартфонов уже выстраиваются в очередь, чтобы обеспечить чипы памяти на период после 2026 года, а автономные транспортные средства и роботы-гуманоиды еще больше повысят спрос на эти компоненты.
В пятницу китайское СМИ Jiemian сообщило, что крупные китайские производители смартфонов, включая Xiaomi Corp., Oppo и Shenzhen Transsion Holdings Co., сокращают свои планы поставок на 2026 год из-за роста цен на память, при этом Oppo снизила свой прогноз до 20%. Все три компании не ответили на запросы о комментариях.
Мировые поставки смартфонов могут упасть на 2,1 процента в этом году, поскольку нехватка чипов памяти приведет к увеличению затрат и сокращению производства, согласно оценкам отраслевого трекера Counterpoint Research в декабре.
Производители ПК, включая Dell Technologies Inc., также предупредили, что они, вероятно, пострадают от продолжающегося дефицита.
«Большая тройка» получает прибыль от искусственного интеллекта, а Micron ускоряет расширение
Акции трех гигантов мировой индустрии чипов памяти — Micron, SK Hynix Inc. и Samsung Electronics Co. — в 2025 году резко выросли благодаря ИИ процветает. SK Hynix заявила, что распродала все свои производственные мощности на 2026 год, а Micron заявила, что ее чипы искусственного интеллекта также полностью забронированы на этот год.
Искусственный интеллект увеличивает благосостояние «триумвирата» индустрии памяти.
Чтобы отдать приоритет стратегическим корпоративным клиентам, в том числе Nvidia, в декабре Micron заявила, что выделит свой популярный бизнес по производству потребительской памяти под брендом Crucial. Ненасытный аппетит индустрии искусственного интеллекта к чипам также добавляет срочности расширению производства Micron как в США, так и в Азии.
В субботу Micron объявила о планах заплатить 1,8 миллиарда долларов за участок с существующим заводом на Тайване, который станет ключевым производственным центром для компании из Бойсе, штат Айдахо.
Этот шаг значительно сокращает время, необходимое Micron для запуска нового завода. Компания заявляет, что начнет значительное производство пластин DRAM во второй половине 2027 года.
DRAM обеспечивает рабочую среду для сложных процессоров Nvidia и Intel Corp. для выполнения вычислений и лежит в основе высокоскоростной памяти, необходимой ускорителям искусственного интеллекта для оптимальной работы.
«То, что мы будем делать на наших азиатских объектах, — это продолжение перехода к технологиям следующего поколения», — сказал Бхатия в интервью в пятницу.
С другой стороны, новые мощности по производству полупроводниковых пластин будут почти полностью сосредоточены в США, добавил он.
Планируется, что проект Micron стоимостью 100 миллиардов долларов недалеко от Сиракуз будет включать в себя четыре завода DRAM, каждый из которых будет размером примерно с 10 футбольных полей. Ожидается, что первые пластины сойдут с производственных линий к 2030 году.
Американский производитель микросхем добавляет мощности, равные двум заводам в Бойсе, в дополнение к существующим там научно-исследовательским центрам. Планируется, что первый завод в Айдахо начнет производство в 2027 году, а второй завод находится в процессе планирования. Компания также модернизирует и расширяет существующие производственные мощности в Вирджинии.
Все эти планы являются частью обязательства компании перенести 40% производства DRAM в США. Эта цель стала возможной благодаря награде в размере 6,2 миллиарда долларов США, полученной компанией в соответствии с Законом о чипах в 2024 году, а также возможности уже пользоваться налоговой льготой в размере 35%, пока строительство продолжается.