Для некоторых из самых богатых людей в мире в мире беспорядки на мировых рынках только усилили их желание снять крупные компании с фондовой биржи.
В понедельник, когда фондовые рынки были разрушены повсюду, инвестиционная компания южноафриканской миллиардера Presso Karsh объявила, что она объединилась с общественным хранилищем США, чтобы предложить для покупки Abacus Storage King и превратить его в частную компанию. Карш является крупнейшим акционером в австралийском самостоятельном пространстве хранения, чье предложение оценивается в 1,9 миллиарда долларов (1,1 миллиарда долларов). Согласно индексу Bloomberg Billionaire, 93-летний бизнесмен имеет богатство на 9,2 миллиарда долларов по состоянию на понедельник.
Другие предприняли аналогичные шаги перед аварией, спровоцированным введением таможни США. Семья миллиардеров, владелец ведущей судоходной компании, заявила на прошлой неделе, что она купит все акции оператора Tractor Svitzer Group A/S, которой она не владеет, по оценке датского бизнеса в 9 миллиардов долларов (1,3 миллиарда долларов). В конце марта председатель шведской бухгалтерской компании Fortnox AB, Олоф Халрауп, согласился сотрудничать с EQT AB с предложением за 4,5 миллиарда долларов для загрузки Fortnox с фондовой биржи.
«Относительно низкие цены на акции создали привлекательную возможность для покупки, особенно для компаний, где путь к цене акций неясен», — сказал Эдвард Фриман, партнер FreshFields в Гонконге.
По словам Найджела Грина, генерального директора финансовой консалтинговой фирмы Devere Group, с сегодняшней волатильностью фондового рынка, которая достигает уровня, невидимого от ранней стадии пандемии Covid-19, наиболее выгодная позиция готова думать в долгосрочной перспективе и может противостоять шторму.
«Ни в коем случае не время оставаться безразличным», — написал Грин в своей записке. «Те, кто не покидает рынок и не действует стратегически в такие периоды, неизменно те, кто, наконец, ограбил самые большие фрукты».
Тем не менее, династии, такие как семья Анели в Италии и основатели LEGO, недавно обратились к реализации прибыли некоторыми из перечисленных инвестиций и сделали редкий шаг в продаже активов.
Несмотря на многие стремления диверсифицировать свои активы, даже чрезмерные богатые не иммунизированы против рыночных беспорядков: 500 самых богатых людей в мире понесли наибольшие тридневные потери в истории индекса Bloomberg Millionaire.
«Часто трудно оценить успех приватизации, основанный исключительно на коротком снижении цены акций», — отмечает FreshFields Freeman. «Но когда возникают долгосрочные проблемы, которые прижимают цену, контролирующие акционеры или основатели — которые либо имеют достаточно капитала, либо могут ее поднять — они часто находятся в хорошем положении, чтобы воспользоваться возможностью удалить компанию с фондовой биржи и внести необходимые изменения».
Находясь в понедельник, с мая 2020 года выпадали фондовые индексы в Азии, в том числе худший день для австралийского эталона, новость о покупке Abacus Stoorage предложила резко уволить цену акций-они подскочили с рекордными 21%. Более широко говоря, рынки во вторник получают частично компенсацию, чтобы компенсировать серьезные убытки с начала недели.
«Ввиду того, что происходит на рынках, это предложение привлекательно», — написал в примечании о сделке с хранением Abacuge Брайан Фритас, основатель Periscope Analytics и автор книги «Анализ на платформе Smartkarma».
Австралийский корыстный склад отставал за более широким фондовым рынком.
Богатство Карша в основном связано с Jetro Holdings Inc., базирующейся в нью -йоркской компании, которая управляет двумя американскими оптовыми цепями. Миллиардер, родившийся в Потчефстриме, Южная Африка, начинает свой собственный бизнес в Среднем королевстве Свазиленда (сегодня эсвататин) в возрасте 26 лет. Он вырос в области недвижимости в 1980 -х годах, но понесл значительные потери во время экономического кризиса, сохраняя только Jetro.
В Европе семья Мерск сделала предложение купить Svitzer и удалить его со фондовой биржи всего через год после того, как компания начала торговать в Копенгагене. Датская компания по морским услугам была частью Maersk Group более 40 лет после того, как Maersk стал мажоритарным акционером в 1979 году.
Инвестиционное подразделение семьи Мерск объявило, что список не вызвал ожидаемого процента. Акции Svitzer упали примерно на 8% с момента его листинга в 2024 году по 1 апреля.
Качество и долговечность
Снижение рынка, вероятно, также испытает желание богатых инвесторов перейти к конечным сделкам фондовой биржи, условия которых были согласованы до недавней волатильности.
10 марта продажи Moreshira в Бразилии сделали официальное предложение о приобретении французской упаковочной компании Verallia SA, чтобы помочь одним из ключевых активов добиться большего успеха с коммерческими стрессами. Аналогичным образом, 27 марта, чрезмерная индонезийская семья Видаджа объявила, что купит акции Sinarmas Land Ltd, которая по -прежнему владеет сингапурскими долларами в размере 1,32 миллиарда долларов (978 миллионов долларов).
Цена на акции Sinarmas Land значительно не изменилась с конца марта, но цены Verallia упали более чем на 10%с тех пор, как семейство продаж Morethira запустило предложение для производителя стеклянных бутылок. Согласно индексу Bloomberg Billionaire, эта латиноамериканская семья, которая имеет большие активы в области доходности и финансов, имеет чистое богатство около 23 миллиардов долларов.
«Мы вступаем в период, когда качество, диверсификация и стабильность будут определять успех», — сказал Грин из Devere Group. «Речь идет об интеллектуальном руководстве портфеля по стабильности, а не на догонянии страха».