- Paramount Skydance Corp. объединит потоковые сервисы Paramount+ и HBO Max в одну платформу после приобретения Warner Bros. Discovery Inc.
- Компания ожидает закрытия сделки в третьем квартале и не планирует сокращать производство, поскольку Paramount планирует выпускать не менее 30 театральных фильмов в год.
- У объединенных компаний будет более 200 миллионов подписчиков D2C и обширное спортивное портфолио, при этом Paramount сохранит HBO в качестве бренда даже после слияния потоковых платформ.
Корпорация Paramount Skydance объявила в понедельник, что объединит потоковые сервисы Paramount+ и HBO Max в одну платформу после приобретения Warner Bros. Discovery Inc. за 110 миллиардов долларов.
Компания ожидает сделкакоторый был официально подписан 27 февраля, и завершится в третьем квартале. Сделка была заключена после нескольких месяцев усилий генерального директора Paramount Дэвида Эллисона по приобретению легендарной голливудской студии и связанных с ней активов, таких как HBO, CNN и TNT. Paramount выиграла тендерную войну с Netflix Inc., согласившись платить 31 доллар за акцию наличными для компании.
Во время телефонного разговора с инвесторами в понедельник Эллисон заявил, что планов по сокращению производства нет и что сделка является «выгодной для конкуренции, потребителей и творчества». Paramount стремится выпускать по 15 фильмов в год на каждую студию, всего — не менее 30 фильмов в год.
«Речь идет не о консолидации, а о переосмыслении бизнеса», — сказал Эллисон.
Акции Paramount упали на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник.
Финансовый директор Paramount Деннис Чинелли заявил во время телефонного разговора, что к 2026 году они ожидают, что обе компании получат $69 миллиардов условной выручки и $18 миллиардов предполагаемой прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Чистый долг объединенных компаний составит $79 млрд.
Эллисон сказал, что план состоит в том, чтобы сохранить бренд HBO даже после того, как компания объединит потоковые платформы Paramount+ и HBO Max.
«Сегодня обе платформы имеют более 200 миллионов подписчиков D2C в более чем 100 странах и территориях по всему миру, что позволяет нам эффективно конкурировать с ведущими потоковыми сервисами на современном рынке», — сказал он.
Он также подчеркнул, насколько широким будет спортивный портфель объединенной компании, отметив, что она будет иметь права на Национальную футбольную лигу, Ultimate Fighting Championship, March Madness, PGA Tour и Олимпийские игры в Европе. Эллисон добавил, что сделка на 7,7 миллиарда долларов, заключенная Paramount с UFC прошлым летом, дает компании возможность транслировать мероприятия на Warner Bros. Сеть ТНТ.
По словам Эллисона, компания не планирует выделять свои кабельные сети после слияния. Если сделка Warner Bros. по продаже своего стримингового и студийного бизнеса Netflix будет заключена, Warner Bros. выделит свои кабельные сети в отдельную компанию под названием Discovery Global. Корпорация Comcast недавно завершила аналогичное выделение некоторых своих кабельных сетей в новую компанию Versant Media Group Inc.
Чтобы выиграть сделку, Paramount повысила свои ставки, которые в сентябре начинались с 19 долларов за акцию. Paramount выплатила Netflix комиссию в размере 2,8 миллиарда долларов и согласилась выплатить Warner Bros. 7 миллиардов долларов, если сделка не будет одобрена регулирующими органами.
Главный операционный директор Paramount Энди Гордон заявил во время телеконференции, что голосование акционеров по сделке ожидается весной. Paramount также согласилась выплатить «комиссию за оплату» акционерам Warner Bros. в размере 25 центов за акцию за каждый квартал, в котором сделка не будет завершена после 30 сентября.
Paramount предоставила более подробную информацию о своем финансировании. Сюда входит акционерный капитал в размере 47 миллиардов долларов, поддерживаемый семьей Эллисон и RedBird Capital Partners. Эллисон и его партнеры покупают новые акции Paramount по цене 16,02 доллара за акцию. Существующие инвесторы Paramount получат возможность принять участие в размещении прав, собрав до 3,25 миллиарда долларов.
Компания также планирует занять $54 млрд у Bank of America, Citigroup и Apollo Global Management Inc.
«Эта сделка знаменует собой определяющий момент для обеих компаний», — сказал Эллисон. «Объединив наши культовые студии, взаимодополняющие потоковые платформы с глобальным присутствием, наши кабельные и линейные сети и нашу интеллектуальную собственность мирового класса, мы получаем возможность помочь сформировать будущее и построить медиа- и развлекательную компанию следующего поколения».