- Индийская промышленность по производству солнечных модулей сталкивается со структурным перенасыщением из-за 13-кратного увеличения мощностей с 2020 года, что опережает внутренний спрос.
- Загрузка мощностей на заводах по сборке модулей в стране сократилась примерно до 40% с более чем 70% в году до марта 2023 года.
- Ожидается, что отрасль столкнется с дальнейшими проблемами по мере увеличения мощностей по производству клеток, поскольку существует опасение, что многим компаниям будет трудно окупить свои инвестиции и что на рынке будут доминировать более крупные игроки.
Индийская индустрия производства солнечных модулей и элементов становится жертвой собственной успех.
По данным BloombergNEF, стремление к расширению внутреннего производства, вызванное пандемическими потрясениями и напряженными отношениями с Китаем, привело к 13-кратному увеличению мощностей с 2020 года, что почти в три раза превышает внутренний спрос.
Масштаб этого всплеска побудил правительство в конце прошлого года призвать банки, кредитующие этот сектор, быть осторожными. Тем временем производители начинают отходить от продукции с более низкой стоимостью.
По словам Авинаша Хиранандани, управляющего директора производителя модулей RenewSys India Pvt, загрузка мощностей на заводах по сборке модулей в стране сократилась примерно до 40 процентов с более чем 70 процентов в этом году до марта 2023 года, до введения карательных пошлин США, когда экспорт в крупнейшую экономику мира процветал. ООО
«Это не замедление темпов роста. Это структурное перенасыщение», — сказал Хиранандани в интервью.
Производство солнечной энергии в Индии наращивается в стремлении к самообеспеченности | Заводы могут производить почти в три раза больше годового спроса страны.
К 2020 году Индия импортировала около 80% своих солнечных модулей. Затем последовала пандемия и перебои в цепочках поставок, которые возродили среди политиков давнее желание наращивать внутренний потенциал. Страна начала вводить налоги на импорт элементов и модулей и представила список местных производителей, одобренных для местного рынка, что фактически стало барьером для китайских поставщиков.
Эффект он был быстрым. Мощности внутренних модулей быстро росли, поскольку инвесторы делали ставку на энергетический переход в стране, а также на растущий спрос в США.
Индия по-прежнему зависит от Китая в вопросах производства компонентов, таких как элементы и пластины, но новые мандаты, вероятно, изменят даже этот сегмент. С июня все модули, продаваемые в стране, должны будут использовать элементы местного производства, а министерство возобновляемых источников энергии заявило, что планирует ввести аналогичные обязательства для пластин с июня 2028 года.
По оценкам кредитной компании ICRA Ltd., мощность производства ячеек, как ожидается, увеличится до 100 гигаватт в ближайшие два года, что в четыре раза больше, чем сейчас. По словам Самира Гупты, председателя правления производителя модулей Jakson Ltd., это еще одно перепроизводство. Мощности, вводимые в эксплуатацию после середины 2027 года, могут с трудом найти рынок, добавил он.
«Цены на элементы питания сегодня высоки из-за нехватки элементов отечественного производства, но цены упадут, как только возникнет избыток мощностей», — сказал Хиранандани из компании RenewSys, расположенной в Мумбаи. «Многим из них придется изо всех сил пытаться вернуть свои деньги. Это сломает спины компаниям среднего размера».
Проблемы с поиском
Проблема в том, что спрос в Индии не на должном уровне. Конечно, внутреннее потребление растет — по официальным данным, в 2025 году в стране установлены рекордные 38 гигаватт солнечной электростанции, постоянного тока — около 53 гигаватт. Это все равно меркнет по сравнению с генерирующими мощностями на конец года, составляющими около 154 гигаватт.
Между тем, экспорт пострадал от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом в прошлом году. Хотя торговая сделка снизила эти сборы, на рынке продолжает висеть неопределенность – наряду с антидемпинговыми расследованиями. Альянс по производству и торговле солнечной энергией США, группа американских производителей солнечной энергии, потребовал тарифов почти на 214%, чтобы ограничить поставки из Индии.
По словам Ришаба Джайна, члена Совета по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам, одним из решений является поиск альтернативных рынков за рубежом, в том числе следование примеру Китая и использование Экспортно-импортного банка Индии для финансирования солнечных проектов в таких регионах, как Африка, с мандатом на использование модулей, произведенных в Индии.
«Пришло время начать мыслить более глобально», — сказал Джайн.
В краткосрочной перспективе, по словам руководителей отрасли, не все смогут пережить перенасыщение, особенно в условиях развития технологий и борьбы менее развитых компаний за сохранение инвестиций.
По словам Прашанта Матура, генерального директора производителя модулей Saatvik Green Energy Ltd, почти 30 гигаватт модулей в Индии используют ячейки MonoPERC, которые быстро устаревают по мере появления более эффективных технологий. Это будет означать регулярные и дорогостоящие технологические усовершенствования.