Криптовалюты резко упали в понедельник, придав новый импульс массовой распродаже, которая, похоже, временно затихла. Первоначальная криптовалюта потеряла 16,7% своей стоимости в ноябре, но ослабление давления привело к небольшому восстановлению на прошлой неделе, когда цена вернулась выше 90 000 долларов.
Согласно данным, собранным Bloomberg, биткойн потерял целых 6% ниже $86 000 в первые часы азиатской сессии, в то время как эфир упал более чем на 7% до примерно $2800. Большинство токенов следовали той же схеме: Solana потеряла 7,8%. Продолжающееся давление после нескольких недель распродаж Рынок криптовалют остается волатильным после недельной распродажи, которая началась после того, как в начале октября были уничтожены позиции с использованием заемных средств на сумму около 19 миллиардов долларов — всего через несколько дней после того, как биткойн достиг рекордного максимума в 126 251 доллар. После нового снижения в понедельник трейдеры готовятся к более глубокому падению.
«Декабрь начинается в режиме риска», — сказал Шон МакНалти, руководитель отдела торговли деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании FalconX. «Самую большую озабоченность вызывает слабый приток в биткойн-ETF и отсутствие покупателей на спаде. Мы ожидаем, что структурные препятствия продолжатся в этом месяце. В качестве следующего ключевого уровня поддержки мы ожидаем $80 000».
Мировые акции и облигации начали декабрь под давлением, поскольку на настроения повлияли возобновившаяся распродажа криптовалют и агрессивные комментарии Банка Японии. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,6%. Европейские акции также упали из-за слабости промышленного сектора.
Биткойн упал на 5% и опустился ниже $87 000, при этом большинство основных токенов последовали его примеру. Региональный индекс азиатских акций упал на 0,3%. Японские акции возглавили снижение, а иена укрепилась после того, как управляющий Кадзуо Уэда дал четкий намек на то, что Банк Японии, возможно, приближается к повышению процентных ставок.
Доходность двухлетних облигаций держится на самом высоком уровне с 2008 года после его выступления. Трейдеры также готовятся к смене руководства Федеральной резервной системы после того, как президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что принял решение о следующем председателе.
«Падение биткойна влияет на настроения, а также на комментарии Банка Японии», — сказала Андреа Туени, глава торгового отдела Saxo Banque France. «Рынок все еще немного колеблется в преддверии предстоящих макроэкономических данных и рождественского подъема, которого люди склонны ожидать».
Индекс MSCI All Country World в ноябре упал на 0,1 процента после роста семь месяцев подряд. Рост застопорился, поскольку оптимизм вокруг резкого роста акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, угас на фоне растущей обеспокоенности по поводу завышенных оценок и планов чрезмерных расходов. Согласно историческим данным, собранным агентством Bloomberg, за последние 10 лет мировой фондовый индекс в декабре вырос в среднем на 0,5%.
Цена на нефть марки WTI подскочила после того, как ОПЕК+ подтвердила, что будет придерживаться своих планов по прекращению роста добычи в первом квартале. Серебро и медь также выросли после достижения новых максимумов в пятницу.
Цена на «черное золото» выросла в понедельник после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) подтвердили, что будут придерживаться планов по заморозке увеличения добычи в первом квартале. На этом фоне инвесторы оценивают потенциальные последствия заявлений президента США Дональда Трампа относительно Венесуэлы, сообщает Bloomberg.
По итогам встречи в воскресенье ОПЕК+ подтвердила трехмесячную паузу, первоначально объявленную в начале прошлого месяца. Группа производителей, возглавляемая Саудовской Аравией, дала понять, что это решение отражает ослабление рынка, которому угрожает переизбыток предложения.
Цены на нефть снижаются четвертый месяц подряд в ноябре, поскольку ожидания растущего профицита негативно влияют на перспективы, а Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордный переизбыток предложения в 2026 году. Однако геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в других регионах часто удерживала цены на высоком уровне в этом году.
«Хотя перспективы рынка пессимистичны из-за ожиданий большого перенасыщения, сохраняющиеся риски предложения означают, что потребуется больше времени, чтобы эти негативные фундаментальные факторы полностью повлияли на цены», — прокомментировал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV в Сингапуре.
В субботу Трамп усилил давление на Венесуэлу, предупредив, что авиакомпании должны принимать воздушное пространство повсюду. закрытая сторонадо в воскресенье, чтобы смягчить эти комментарии.
«На данный момент геополитика и решения ОПЕК+ больше похожи на силы, пытающиеся предотвратить крах нефтяного рынка, чем на катализаторы устойчивого курса», — сказал Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре.
Для США эта неделя начинается с новых данных по потребительским расходам. Чиновники ФРС вернутся к устаревшим данным по предпочтительному индексу инфляции перед заседанием 9-10 декабря, на котором, как ожидается, дебаты будут сосредоточены на состоянии рынка труда и аргументах в пользу третьего подряд снижения ставок.
Чиновники Федеральной резервной системы получат обновленную информацию о предпочтительном индексе инфляции до того, как соберутся на следующей неделе на свое последнее заседание по установлению политики в этом году. В пятницу Бюро экономического анализа опубликует отчет о доходах и расходах за сентябрь, выпуск которого долго задерживался из-за приостановки работы правительства.
Данные будут включать индекс цен личных потребительских расходов и основной показатель, исключающий продукты питания и энергию. Экономисты прогнозируют третий подряд рост основного индекса на 0,2%. Это позволит сохранить годовую ставку чуть ниже 3%, что является признаком того, что инфляционное давление устойчиво, но все еще устойчиво и превышает целевой показатель Федеральной резервной системы.
Между тем, взоры также прикованы к Банку Японии, который «взвесит все за и против повышения ключевой процентной ставки и примет соответствующее решение», изучая экономику, инфляцию и финансовые рынки внутри страны и за рубежом, сказал Уэда в понедельник, выступая перед местными бизнес-лидерами в Нагое, центральная Япония.
Трейдеры прогнозируют вероятность повышения ставок примерно в 80%, когда центральный банк завершит свое следующее заседание по денежно-кредитной политике 19 декабря.