- Министерство финансов США выпустило временный отказ от санкций, который позволил судам, связанным с Ираном, в том числе некоторым, связанным с Хосейном Шамхани, перемещать и продавать нефть, уже загруженную по состоянию на 20 марта.
- Это освобождение помогло попавшим под санкции иранским нефтяным трейдерам, в том числе Шамхани и Моджтабе Хаменеи, продавать нефть с небольшой премией к нефти марки Brent после того, как ранее она продавалась с большой скидкой.
- Временная отсрочка создала арбитражное окно, позволяющее трейдерам продавать баррели с наценкой на ограниченном рынке, при этом большая часть денег прикарманивается торговыми посредниками, а не самим иранским государством.
Всего через две недели после того, как Министерство юстиции США ввело санкции в отношении обширной судоходной империи Хосейна Шамхани, другая ветвь правительства США, Министерство финансов, фактически предоставило сети передышку, помогая превратить попавшего под санкции иранского нефтяного магната одним из первых финансовых бенефициаров американо-израильской войны с Ираном.
Сеть компаний Шамхани помогла поддерживать поток нефти через Ормузский пролив — важнейший водный путь, который в последние недели фактически закрыт для большинства коммерческих поставок нефти из Тегерана — и из плавучих хранилищ, стоящих на якоре в море, по словам людей, знакомых со сложными транспортными операциями Исламской Республики и данными отслеживания танкеров, рассмотренными Bloomberg News.
Контроль Захват Ирана через Ормузский пролив позволил его кораблям пройти через узкое место, но заблокировал поток нефти от других производителей Персидского залива через канал. Это привело к дефициту и росту мировых цен на нефть. Неожиданная прибыль нефтяных трейдеров страны также частично была вызвана политическими атаками со стороны администрации президента США Дональда Трампа. После того, как Министерство юстиции приняло решение конфисковать более 15 миллионов долларов, связанных с судоходной империей Шамхани, Министерство финансов США издало временный отказ от санкций, что открыло двери связанным с Ираном судам, в том числе некоторым, связанным с Шамхани, для перемещения и продажи нефти, которая уже была погружена по состоянию на 20 марта. Эта мера была разработана, чтобы ослабить давление со стороны роста цен на нефть за счет увеличения предложения.
В совокупности это означает, что попавшая под санкции иранская нефть, которая до войны продавалась с большой скидкой, теперь продается с небольшой надбавкой к нефти марки Brent. Цена на нефть в четверг составила около 110 долларов за баррель после того, как Трамп предупредил о возможной эскалации войны в ближайшие недели.
С начала конфликта по крайней мере два корабля, связанные с Шамхани, — «Куш» и «Бриз» — вошли или вышли из Ормузского пролива, а более дюжины других кораблей пришвартовалось по обе стороны пролива, свидетельствуют данные, собранные морской разведывательной фирмой «Pole Star Global». В момент начала войны сеть Шамхани также имела по меньшей мере четыре корабля, в том числе два судна VLCC для сырой нефти, у берегов Малайзии и около 20 судов в других частях Персидского залива, которые, возможно, ожидали погрузки иранского груза или получения его со склада у Омана.
Иранская нефть торгуется с премией к Brent
Вторая сеть, возглавляемая верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, также получила выгоду от смягчения санкций Министерства финансов, по словам людей, знакомых с торговой деятельностью, которые пожелали остаться анонимными, поскольку информация является конфиденциальной.
Изменение санкций командой Трампа подчеркивает дилемму, с которой сталкивается Белый дом, пытаясь сдержать экономический шок от расширяющегося конфликта. Цены на нефть подскочили более чем на 50 процентов с момента начала боевых действий, что вынудило власти США обратиться к тому же теневому флоту, который был занесен в черный список в прошлом году и определен как центр незаконной торговли нефтью и оружием в Исламской Республике.
«Соединенные Штаты дали пропуск на сети, которые мы безжалостно демонтировали на протяжении последнего десятилетия», — сказал Дэвид Таненбаум, бывший сотрудник Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов, изучавший сеть Шамхани. «Это крупная инвестиция – сотни миллионов долларов – в то время, когда теневой флот оказался в ловушке».
Шамхани не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию, как и Хаменеи, с которым связались через посольства Ирана в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании, а также через миссию страны при Организации Объединенных Наций. Министерство финансов США не ответило на просьбу о комментариях, но представитель администрации Трампа заявил, что США будут продолжать оказывать «максимальное давление» на Тегеран во время проведения им военных операций.
Семейный бизнес
Хаменеи и Шамхани, отпрыски влиятельных иранских семей, потеряли своих отцов — бывшего верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и его давнего старшего советника Али Шамхани — на начальном этапе американо-израильской бомбардировки.
Путь сыновей, оба из которых санкционированы США, отражает более широкую модель поведения внутри иранской элиты. Серия расследований Bloomberg показала, как влиятельные семьи превратили свое политическое прошлое в глобальный капитал. купить недвижимость за рубежом, получая заграничные паспорта и открывая счета в западных банках – в то время как простые иранцы борются с обвалом валюты, ростом цен, нехваткой топлива и, в последнее время, войной.
В каком-то смысле санкции помогли сконцентрировать торговлю иранской нефтью в руках политических инсайдеров, поскольку более мелкие независимые трейдеры избежали связанных с этим юридических рисков. По словам Наргеса Баджогли, доцента Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса и соавтора книги «Как работают санкции: Иран и влияние экономической войны», война только усилила эту динамику: контроль Тегерана над Ормузским регионом усилил доминирование его торговых посредников.
«Сети, пережившие режим санкций, сделали это именно потому, что они были связаны с Корпусом стражей исламской революции и аппаратом государственной безопасности», — сказал Баджогли. «Эти отношения были их страховкой. Теперь контроль над регионом Ормуз и разворот к санкциям сделали их преимущества еще более заметными».
По воде доступ группы Шамхани открывает окно в нестабильность мирового судоходства. Продолжая перевозить грузы через военизированный Ормузский пролив, корабли, связанные с Шамхани, также сталкиваются с рисками в других местах, включая недавний украинский удар по одному из их турецких танкеров «Альтура» в Черном море.
Война между США и Израилем против Ирана меняет масштабы сети. Некоторые сотрудники были переведены из ОАЭ, где иранские удары повредили корпоративную башню ICD Brookfield Place в Дубае, которая когда-то была ключевой базой для фирм, связанных с Шамхани, в Оман и Турцию, что иллюстрирует, как адаптируется сеть фирм, сообщили некоторые источники. По словам источников, это ускорило процесс, который уже начался: перед войной были переведены несколько чиновников.
Дым поднимается после авиаудара по нефтебазам в Тегеране 8 марта. Фотограф: Маджид Саиди/Getty Images.
Временная отсрочка от санкций США, которые применяются к более чем 100 миллионам баррелей нефти, уже находящихся в море, создала редкое арбитражное окно, где трейдеры могут продавать баррели с премией на ограниченном рынке.
По словам Миада Малеки, бывшего сотрудника Казначейства США, сыгравшего ведущую роль в усилиях по введению санкций против Ирана, большая часть денег проходит через коммерческих посредников, таких как Шамхани и Хаменеи, а не через само иранское государство. Эти игроки получают выгоду, поскольку скидка на продажу иранской нефти, которая обычно на 8-12 долларов за баррель дешевле, чем доконфликтная нефть марки Brent, в последние недели испарилась.
«Временное разрешение OFAC снижает трудности и затраты на перемещение этих грузов по цепочке поставок», — сказал Малеки. «Сеть получает как рост цен, так и экономию на соблюдении требований. Тегеран видит сокращение, но выигрывают брокеры и трейдеры».