Первый удар по рынкам в течение недели исходит не от войны на Ближнем Востоке, а из-за разрыва между двумя самыми сосудистыми провидцами мировой экономики Маск и Дональда Трампа. «Вот что он сказал Павел Бандилов, исполнительный директор BPD Industrial Real Estate FundПолем В шоу «Инвесторский клуб«На Bloomberg TV Bulgaria с докладчиком Ивайло ЛаковС
«Напряжение в дату начала проекта« Роботакси »в Остине, отложенном с 12 июня 22 июня, становится водоразделом для всей концепции автономной мобильности», — прокомментировал гость. Рынок не видит устойчивой бизнес -модели, но ожидания огромны, потому что успех будет означать новую промышленную революцию — от транспорта до производства.
По словам собеседника, Humanoid Robot Optimus, который Tesla планирует реализовать в своих производственных линиях, является другой большой новостью. Если машина снижает стоимость времен, то тезис универсального базового дохода больше не является научной фантастикой, а предсказуемой социальной политикой.
NVIDIA и весь кластер вокруг искусственного интеллекта вызывают внимание. Прыжки цен на производителя чипов показывают, что рынки капитала уже ценит ИИ не как обещание, а как реальную инфраструктуру, без которой ни один современный бизнес не может.
Успех роботаксов также установит ритм для оптимуса, и, следовательно, для всех конкурентов: Waymo Google, китайский BYD и Xiaomi, Бостонская динамика, Toyota и даже стартапы в агроте. «Вопрос не в том, но когда мы увидим первые серьезные результаты и то, как вмешательство человека будет переосмыслить», — объяснил Бандилов.
Тема налогообложения роботов не нова — десять лет назад Билл Гейтс рассказал о «налоге на автоматизацию». «Логика проста: если работодатель заменяет сто человек на сотню машин, они не могут исчезнуть и сотни зарплат, не компенсируя потребление и социальную стабильность», — сказал гость. Он добавил, что базовый доход, финансируемый корпоративными налогами, может быть наиболее консервативным решением, когда ИИ достигает зрелости в каждом секторе сельского хозяйства до логистики.
На фоне глобального ускорения Болгария часто кажется «островом другой логики». Отсутствие Uber в Софии, хронические удары в общественном транспорте и нехватка водителей открывают парадоксальный разрыв между местными проблемами и мировыми инновациями. «В то время как в Калифорнии мы уже говорим об автономных флотах такси, мы утверждаем, разрешать ли вообще предоставлять платформу услуги», — отметил Бандилов.
На этой неделе он также приносит положительный сигнал: отчет Oracle удивил рынок 13 -процентным скачком акций. Согласно последующему, это еще одно доказательство того, что уровень инфраструктуры EI будет монетизирован быстрее, чем потребительские обещания. По его словам, компании, которые предоставляют вычислительные облака, графические ускорители, программное обеспечение для масштабирования, находятся в растущей позиции. Следовательно, их рейтинги становятся более стабильными, чем у самого применения.
Военный удар Израиля возвращает мир от обязанностей к геополитике », — прокомментировал гостя. По его словам, основной реакцией является классическая — прыжки с нефтью двойной дигит, золото снова сияет, швейцарский франк и японский иен поднимаются. Капитал предсказуемый в панике и ищет убежища, где он его нашли.
Бандилов объяснил, что на макроуровне опубликованный индекс цен на производство в Соединенных Штатах не демонстрировал драматического давления. Это охлаждает предположение о том, что обязанности Трампа уже несут цену волны до конечного потребителя »и задерживают опасения нового интереса, поднятого от ФРС. Рынки были готовы к худшему сценарию; до сих пор инфляция, которая представляет собой небольшой глоток воздуха.
Он видит три топора неопределенности. Первым является геополитический — «Украина, Израиль и Иран, где ничего не закончилось. Второе — это торговые войны — пока нет никаких подписанных обязанностей.
«Наша работа в качестве инвесторов — обучать машины работать на нас, а не позволить им диктовать нашу панику», — резюмировал гость, добавив, что реальный рыночный тест придет », когда я начнет не просто заменить человека, но и создавать новые активы классов, которые мы даже не можем оценить сегодня».
Смотрите весь комментарий в видео.
Все гости программы инвесторов Club могут смотреть здесьС