- Венесуэльская нефть является ключевым элементом стратегии США против режима Мадуро, в том числе посредством санкций, блокад и контроля над потоками энергии до того, как они будут захвачены.
- Вашингтон дал понять о намерении восстановить сектор через американские компании
- Пекин решительно осуждает эту операцию, а международные игроки, такие как Chevron, CNPC и европейские фирмы, остаются ключевыми для будущего отрасли.
Венесуэльская нефть была основным фактором в длительной кампании США против диктатора Николаса Мадуро.
Сменявшие друг друга администрации использовали жизненно важный экспорт страны в качестве клина для давления на Каракас, сначала посредством нефтяных санкций в 2019 году, а в последнее время посредством частичной блокады нефтяных танкеров в преддверии авиаударов США и захват Мадуро.
Венесуэла уже не является той нефтедобывающей державой, какой была раньше. Но обильные запасы нефти страны будут иметь решающее значение для восстановления ее разрушенной экономики.
После того, как США захватили венесуэльского лидера и его жену Селию Флорес рано утром 3 января, президент Дональд Трамп заявил, что США будут «управлять» страной до тех пор, пока не произойдет переходный период, хотя было неясно, как США возьмут под свой контроль.
Президент также заявил, что США «реабилитируют» нефтяную промышленность Венесуэлы.
Вот что важно знать о нефтяной промышленности Венесуэлы по мере развития операции США.
Какую роль венесуэльская нефть играет на мировом рынке?
Хотя Венесуэла обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире, ее роль как игрока на мировых рынках значительно снизилась с 2015 года.
В настоящее время она производит около миллиона баррелей в день, что составляет около трети пика 1990-х годов и менее 1% мирового производства. Большая часть венесуэльской нефти идет в Китай.
По словам людей, знакомых с ситуацией, авиаудары США не затронули главный нефтяной терминал Венесуэлы в Хосе, нефтеперерабатывающий завод Амуай и пояс тяжелой нефти Ориноко, откуда происходит большая часть добычи страны.
Блокада США нефтяных танкеров, попавших под санкции, в последние недели не оказала существенного влияния на мировые цены на нефть, хотя несколько танкеров направились из Венесуэлы, чтобы избежать риска конфискации.
Блокада также препятствует поступлению нафты — соединения, необходимого Венесуэле для перекачки и транспортировки нефти, похожей на шлам.
За несколько дней до нападения США и захвата Мадуро поставки большей части сырой нефти и импорт нафты были остановлены. Поскольку резервуары для хранения наполнились захваченной нефтью, Венесуэла начала закрывать добычу на нефтяных скважинах.
В последние годы экспорт нефти из Венесуэлы стало гораздо труднее отслеживать, поскольку многие танкеры, загружающиеся там, прибегают к тактике, аналогичной той, что используется в Иране — подают ложные сигналы или не сообщают о своем местоположении, находясь в венесуэльских водах, и используют секретную перегрузку грузов с корабля на судно.
Однако считается, что Венесуэла экспортирует от 500 000 до 800 000 баррелей в день.
Мировые цены на нефть упали из-за огромного перенасыщения, которое, как ожидается, сохранится и в начале этого года, оставляя рынку возможность справиться с возможными перебоями в добыче нефти в Венесуэле.
Восстановление нефтяной промышленности страны в конечном итоге приведет к увеличению количества нефти на рынке, но для достижения этой цели потребуются годы и миллиарды долларов инвестиций.
Дополнительные поставки были бы благом для некоторых нефтеперерабатывающих заводов США, которые предпочитают тяжелые сорта венесуэльской нефти для производства асфальта и другой продукции.
Могут ли США конфисковать нефтяные активы Венесуэлы?
На пресс-конференции после захвата Мадуро Трамп заявил, что администрация США в Венесуэле направит в страну американские нефтяные компании.
«К нам придут наши очень крупные американские нефтяные компании, крупнейшие в мире, потратят миллиарды долларов, восстановят сильно поврежденную инфраструктуру… и начнут зарабатывать деньги для страны», — сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что его решение свергнуть Мадуро было продиктовано его убеждением в том, что лидеры Венесуэлы «украли» американские инвестиции в энергетический сектор страны.
«Мы построили нефтяную промышленность Венесуэлы с помощью американского таланта, энтузиазма и мастерства, а социалистический режим украл ее у нас при предыдущих администрациях, причем силой. Это представляет собой одну из крупнейших краж американской собственности в истории нашей страны», — сказал Трамп.
Официальные лица США ранее заявляли, что военная кампания, которую они вели в Карибском бассейне, была направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотиков в регионе.
Администрация заявила, что арест танкеров, попавших под санкции, и наказание нефтеперевозчиков перерезают потоки доходов, которые финансируют группы, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.
Какова была роль американских нефтяных компаний в Венесуэле?
Американские нефтяные компании были главными архитекторами нефтяной промышленности Венесуэлы, которая началась сто лет назад и превратила страну в ведущего поставщика в Соединенные Штаты. Венесуэла стала членом-основателем ОПЕК в 1960 году.
Отрасль была национализирована в середине 1970-х годов и вновь открыта для иностранных инвестиций в 1990-х годах. Влиятельный предшественник Мадуро Уго Чавес экспроприировал крупные нефтяные проекты США в 2007 году.
Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips отозвали и позже выиграли крупные международные арбитражные решения по конфискации своих активов.
Chevron была единственной нефтяной компанией США, оставшейся в Венесуэле.
Компания со штаб-квартирой в Хьюстоне в настоящее время имеет ограниченную лицензию Министерства финансов США на управление четырьмя совместными предприятиями с государственной компанией Petroleos de Венесуэла SA (PDVSA). На долю Chevron приходится около четверти производства Венесуэлы.
По мере развития военной операции США компания Chevron заявила, что «по-прежнему сосредоточена на безопасности и благополучии наших сотрудников, а также целостности наших активов» и продолжает «действовать в полном соответствии со всеми соответствующими законами и правилами».
Какова роль Китая в нефтяной промышленности Венесуэлы?
Государственная китайская компания CNPC добывает венесуэльскую нефть в рамках давнего совместного предприятия с PDVSA. Венесуэла отправляет большую часть своей нефти китайским покупателям, обычно через посредников.
Большая часть этих поставок идет на обслуживание миллиардов долларов китайских кредитов Венесуэле, обеспеченных нефтью, при этом баррели продаются с большими скидками.
США недавно приняли меры по введению санкций против китайских фирм и судов за сотрудничество с нефтяной промышленностью Венесуэлы, что усилило давление на финансы страны.
Chevron уже давно заявляет, что ее присутствие в Венесуэле является защитой от влияния Китая и других противников США. Но даже несмотря на то, что нефтяные операции США в Венесуэле были сведены к минимуму во время первого срока Трампа, китайцы не расширили существенно свое присутствие в Венесуэле на местах.
Свержение Мадуро в США вызвало резкую критику со стороны Пекина.
«Такие гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе. Китай решительно выступает против этого».
Венесуэла экспортирует нефть в Китай на борту так называемых кораблей-призраков, которые скрывают происхождение нефти, чтобы избежать санкций. Китай покупает венесуэльскую нефть через независимые нефтеперерабатывающие заводы, известные как «чайники», в основном в китайской провинции Шаньдун.
Какие еще иностранные нефтяные компании присутствуют в Венесуэле?
В число иностранных нефтяных компаний, работающих в Венесуэле, входят испанская Repsol, итальянская Eni SpA и французская Maurel et Prom SA. Другие, в том числе TotalEnergies, покинули страну добровольно. В последние годы Shell Plc стремилась вернуться в Венесуэлу для разработки ее огромных газовых ресурсов.
Российская государственная нефтедобывающая компания «Роснефть» передала свои внутренние активы компании, не попавшей под санкции, используя механизм обхода закона.
Индийская компания Reliance Industries была крупным покупателем венесуэльской нефти после нефтяных санкций США, но в последние годы дистанцировалась из-за риска санкций США.
Каково сегодня состояние нефтяной промышленности Венесуэлы?
Добыча сырой нефти в Венесуэле упала более чем на 70% по сравнению с пиком конца 1990-х годов, когда она добывала более 3,2 миллиона баррелей в день.
Венесуэла сейчас находится лишь на 21-м месте среди мировых производителей. В ближайшие годы ее добычу обгонит соседняя Гайана, восходящая звезда, а также Аргентина, крупный игрок в добыче сланцевой нефти.
Несмотря на спад в этом секторе, по меньшей мере 95% иностранных доходов Венесуэлы приходится на продажу нефти.
В чем причина такого ухудшения состояния нефтяной промышленности Венесуэлы?
Крах нефтяного рынка Венесуэлы начался в начале 2000-х годов, когда социалистическая революция Чавеса поставила отрасль под более жесткий государственный контроль, оттеснив опытных менеджеров от PDVSA и иностранных инвестиций.
Чавес разрушил меритократическую систему PDVSA и наполнил компанию политическими лоялистами.
Ряд аварий затронул трубопроводы и нефтяные объекты, в том числе смертоносный взрыв в 2012 году на Кардонском нефтеперерабатывающем комплексе, одном из крупнейших в мире, который оставил огромный пробел в производстве и вынудил страну ОПЕК импортировать топливо для собственных нужд.
Хотя в середине 2000-х цены на сырую нефть взлетели до более чем 100 долларов за баррель, отрасль еще больше потрясли дела об отмывании денег и международные обвинения против высокопоставленных чиновников.
Некогда процветающее зарубежное присутствие PDVSA рухнуло, и в конечном итоге компания потеряла контроль над своей жемчужиной, американским нефтеперерабатывающим заводом Citgo, который управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами. В настоящее время суд штата Делавэр продает компанию с аукциона в счет выплаты кредиторам PDVSA.
Существует также роль давления со стороны США. Более чем 100-летнее участие США в нефтяной промышленности страны сделало Венесуэлу одним из самых сильных региональных союзников страны. Вашингтон.
По мере нарастания отката демократии и репрессий США ввели финансовые санкции против PDVSA в 2017 году и нефтяные санкции в 2019 году.
Санкции запрещают большую часть торговли нефтью и финансирования, связанного с PDVSA, допуская лишь несколько лицензионных исключений.
Ограничения привели к дальнейшему ухудшению состояния мощностей PDVSA, которые сильно зависят от американских технологий, а также к запрету на импорт компании.