- Китай становится крупным покупателем российской нефти, успешно поглощая ее объемы, от которых Индия отказывается из-за санкционного давления.
- Россия меняет свою логистику, используя сверхбольшие танкеры и новые перевалочные зоны на море для обслуживания более отдаленного восточного рынка.
- Поставки в Китай достигают рекордного уровня, компенсируя падение индийского импорта, хотя поездки становятся длиннее и дороже.
Россия меняет свою цепочку поставок нефти, чтобы справиться с растущим количеством баррелей, идущих в Китай, перемещая часть поставок с меньших танкеров на более крупные в новое место в море для более длительного пути на восток.
Большую часть последних лет Индия получала большую часть морских грузов из Москвы, но с тех пор отступил назадоставляя место для Китая и заставляя Россию перекачивать нефть в очень большие нефтяные танкеры, способные перевозить до 2 миллионов баррелей.
По данным платформ слежения Vortexa Ltd, с декабря от 6,3 до 6,9 миллиона баррелей нефти марки Юралс — флагманского сорта нефти — было перевезено на небольших танкерах через европейские воды и Суэцкий канал в Красное море, а затем перегружено на четыре очень крупных танкера с сырой нефтью. и Кплер. Этот морской район не является хорошо развитым местом для морских перевозок.
По данным Vortexa, переводы с корабля на корабль и использование более крупных VLCC демонстрируют изменение в профилях покупателей: Пекин берет больше, а индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают поставки. «Это будет сигнализировать о растущей зависимости от Китая как основного рынка сбыта российской нефти марки Юралс», — считает аналитик Анна Жминько.
После вторжения России в Украину четыре года назад и волны санкций Москва доказала, что она может умело перенаправить свой экспорт сырой нефти, чтобы поддерживать торговлю, даже с дополнительными затратами и обходными путями. Недавнее давление США на потоки сырой нефти марки Юралс в Индию позволило Китаю компенсировать спад.
Изменения заметны в объемах. По данным отслеживания, поставки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 миллиона баррелей в день за первые 18 дней февраля. Увеличение – с 1,72 миллиона баррелей в сутки в январе и 1,39 миллиона в декабре – более чем компенсировало снижение в Индии.
Использование VLCC имеет коммерческий смысл, учитывая гораздо большее расстояние от России до Китая. Более крупные суда также могут служить более экономичным плавучим хранилищем, если на груз не найдется покупатель.
Появление Красного моря в качестве перевалочного пункта для российской нефти последовало за повышенным вниманием к более традиционным местам, в том числе к северу от Суэцкого канала, а иногда и у берегов Греции или Мальты. На Ближнем Востоке присутствие ВМС США, судя по всему, сделало проведение дежурств вблизи Омана менее привлекательным.
«Сахара» — построенный в 2007 году и санкционированный США супертанкер — был среди VLCC, которые недавно перебрались с Синайского полуострова, принимая на себя сырую нефть, доставляемую танкерами Suezmax и Aframax. Затем он разгрузил 1,7 миллиона баррелей груза в Находке на Дальнем Востоке России другим танкерам, которые, в свою очередь, перевезли нефть в Китай.
В целом доставка нефти из черноморского порта Новороссийск заняла около трех месяцев по сравнению с обычными пятью-шестью неделями. Контактная информация базирующегося в Сахаре либерийского менеджера и владельца компании HS Nellis Ltd., указанной в морской базе данных Equasis, отсутствовала.
Российская нефть в беде
Китайские нефтеперерабатывающие заводы скупают российскую нефть, которой избегает Индия, помогая Москве преодолеть спад закупок у этой страны, которая обычно является ее крупнейшим покупателем морских баррелей.
Поставки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 миллиона баррелей в день за первые 18 дней февраля, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные Bloomberg. Увеличение — с 1,72 млн баррелей в сутки в январе и 1,39 млн в декабре — более чем компенсировало снижение в Индии.
Способность России находить покупателей на свою нефть жизненно важна для Кремля, учитывая, что миллионы баррелей накапливаются в море, и есть признаки того, что добыча и темпы зондирование находятся под давлением. В то же время индийские нефтеперерабатывающие заводы находятся под давлением США, требующих прекратить закупки сырой нефти у Москвы, хотя насколько глубокими и постоянными будут сокращения, будет зависеть от прогресса в торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели.
Импорт российской нефти в Индию в последние месяцы оставался стабильным на уровне около 1,2 миллиона баррелей в сутки, что ниже 1,78 миллиона баррелей в ноябре и примерно на 40% ниже недавнего пика, наблюдавшегося в июне прошлого года.
Импорт российской сырой нефти | Импорт сырой нефти из России в Китай резко увеличился в первой половине февраля
Перемещение в Китай влияет на весь российский экспорт: все большее количество уральских грузов из портов Балтийского и Черного морей, а также арктических поставок направляется к крупнейшему в мире импортеру.
По данным трекера, поставки сырой нефти марки Юралс в Китай в декабре подскочили до 600 000 баррелей в сутки. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с 2018 года. Поскольку более 20 грузов еще не выгружены и около половины из них еще не достигли конечного пункта назначения, эта цифра еще может увеличиться.
Когда в августе Индия впервые начала отказываться от Урала, китайские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе Шаньдунская нефтехимическая компания Yulong, набросились на проблемные грузы, расхватив по меньшей мере 10 из них.
Всего несколько месяцев спустя мега-НПЗ стал крупнейшим покупателем нефти марки Юралс в Китае после того, как санкции Великобритании и ЕС лишили его доступа к основным высокосернистым сортам нефти, вынудив его перейти на российскую нефть. Завод также принимает более сладкий сорт ESPO, происходящий с Дальнего Востока России.
Сейчас все больше частных китайских нефтеперерабатывающих заводов рассматривают нефть марки «Урал» из-за более высоких скидок. По словам трейдеров, участвующих в торговле, цены на сорт, поставляемый в Китай, упали на 12 долларов за баррель ниже ICE Brent, поскольку в последние недели Индия отказалась от аналогичных грузов.
«Китай сейчас имеет огромный стимул импортировать российскую нефть, учитывая, что он является покупателем последней инстанции для любой нефти, оказавшейся в затруднительном положении», — сказал Джун Го, старший аналитик нефтяного рынка в Sparta Commodities SA. По ее словам, они также могут накапливать баррели, учитывая сейчас напряженный геополитический климат.
Нефть марки «Юралс» в Китай и Индию | Поставки нефти марки Юралс в Китай в декабре достигли рекордного уровня
Однако переход от Индии к Китаю не был полностью гладким для российских экспортеров нефти. Доставка груза занимает гораздо больше времени.
Отчасти это связано с большими расстояниями. Доставка сырой нефти из Балтийского моря в китайскую провинцию Шаньдун, где расположено большинство частных нефтеперерабатывающих заводов страны, предполагает путешествие протяженностью около 14 500 миль (23 300 километров). Для сравнения, расстояние до Джамнагара на западном побережье Индии составляет около 8800 миль.
Рейсы также были отложены: несколько грузов провели недели на якоре у берегов Омана, в Суэцком заливе или среди островов индонезийского архипелага Риау недалеко от Сингапура.
Задержки и более длительные перевозки привели к увеличению количества российской нефти на воде, включая плавучие хранилища и транзит, примерно до 140 миллионов баррелей. Это рост более чем на 60% с конца августа, когда стал ощущаться сдвиг в сторону Китая.
Российская сырая нефть в море | Количество российской сырой нефти, погруженной в танкеры, но еще не разгруженной
От того, вернутся ли индийские нефтеперерабатывающие заводы к покупке российской нефти, может зависеть, будут ли поглощены эти застрявшие баррели и если да, то насколько быстро. В прошлом Россия находила способы сохранить поставки нефти в Индию, несмотря на санкции против ее судов и компаний.