- Саудовская Аравия запустила ежегодную инвестиционную ярмарку FII на фоне дефицита бюджета и падения доходов от нефти.
- Акцент смещается на привлечение иностранных инвестиций и развитие таких секторов, как технологии и искусственный интеллект.
- Организатор Ричард Аттиас стремится сделать мероприятие глобальным конкурентом Давоса, несмотря на политические и экономические проблемы.
Ежегодная инвестиционная выставка Саудовской Аравии стартовала на этой неделе на фоне постоянных заголовков о финансовых проблемах королевства: дефицит увеличился, поскольку цены на нефть остаются ниже уровня, необходимого для балансировки бюджета.
Это требует пересмотра приоритетов расходов и ограничения некоторых амбициозных планов наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые составляют триллионы долларов.
В центре всего этого будет Ричард Аттиас, который провел последние десять лет, привлекая инвесторов для поддержки экономических преобразований королевства.
Властный маклер марокканского происхождения находится в центре глобальных операций Саудовской Аравии, и его часто изображают с принцем Мухаммедом, Ясиром Аль-Румаяном, который управляет государственным инвестиционным фондом стоимостью 1 триллион долларов, и даже с президентом США Дональдом Трампом.
«Шоу должно продолжаться», — заявил он в кулуарах прошлогодней «Инициативы будущих инвестиций», которая началась в тени войны.
Напряженность в регионе, возможно, и утихла, но событие этого года ставит свои собственные проблемы — главным образом, превращение королевства из экспортера капитала в кандидата на иностранные инвестиции.
В интервью в Эр-Рияде Аттиас выразил признательность Институту будущих инвестиционных инициатив (FII), неправительственной организации, управляемой суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии, за ее ключевую роль в стимулировании инвестиций.
С момента своего запуска в 2017 году на данный момент было заключено сделок на сумму 190 миллиардов долларов. Он назвал растущий акцент королевства на внутренних инвестициях «чрезвычайно справедливым» и отметил, что интерес финансистов к стране остается сильным.
«Мы создавали FII не для того, чтобы люди приходили, брали деньги и убегали», — сказал Аттиас. «Мы создали FII, чтобы люди понимали, куда должны идти деньги».
Преследование Уолл-стрит
Уолл-стрит внимательно следит за этим событием. В этом году форум будет уделять больше внимания технологиям и искусственному интеллекту — двум отраслям, которые находятся в центре плана диверсификации наследного принца.
В нем будут представлены известные имена, в том числе генеральный директор Blackstone Inc. Стив Шварцман и Ларри Финк из BlackRock Inc., которые соперничают за возможность инвестировать миллиарды долларов в новую саудовскую компанию по искусственному интеллекту Humain.
Генеральный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон и другие будут искать возможности на развивающемся рынке частного кредитования королевства.
Только на открытии дискуссий в этом году примут участие руководители ведущих финансовых и технологических компаний, совокупная рыночная стоимость которых составляет почти 3 триллиона долларов.
конкурент Давоса
Около десяти лет назад власти Эр-Рияда хотели организовать мероприятие, которое могло бы конкурировать с Давосом, в рамках усилий по привлечению иностранных инвесторов в экономику, долгое время питавшуюся нефтью.
Они обратились к Аттиасу, бывшему члену Всемирного экономического форума, который помог королевству создать FII. На первом форуме в 2017 году Мохаммед бен Салман, недавно коронованный наследный принц, представил свое видение Неома, запланированного города на Красном море стоимостью 500 миллиардов долларов, что намекало на огромные амбиции королевства.
Для Аттиаса, чья одноименная фирма считает королевство и FII своими основными клиентами, ставка исключительно личная. Компания Richard Attias & Associates организовала десятки мероприятий по всему миру, помимо конференции в Саудовской Аравии, и в настоящее время готовится к IPO, которое может принести ее основателю миллионы долларов.
Но эти богатства связаны с успехом саудовской истории, в создании которой сыграл важную роль Аттиас.
Мероприятие обычно привлекает тысячи посетителей каждый год. С 2023 года для участия требуется годовое членство в размере 15 000 долларов США в Институте FII, некоммерческой организации, которая управляет конференцией в Эр-Рияде и более широким брендом.
Аттиас назвал плату «скромной» по сравнению с глобальными мероприятиями, такими как Давос или Глобальная конференция Института Милкена, где билеты начинаются примерно с 25 000 долларов.
Хотя Аттиас часто называют «Давосом в пустыне», он отвергает это сравнение.
«Во-первых, мы не в Давосе, а во-вторых, мы не в пустыне», — сказал он. «Сегодня Эр-Рияд — один из самых развитых городов мира».
В любом случае, FII теперь стал неотъемлемой частью более широкой инвестиционной стратегии королевства и расширяет свое глобальное присутствие.
Высокопоставленные лица
Аттиас помогает организовать сателлитную версию конференции в Токио после того, как в Майами состоялось одно из первых публичных выступлений Трампа после его приведения к присяге на второй срок.
Успех Саудовской Аравии в привлечении Трампа в качестве ключевой фигуры на встрече подчеркивает тесные отношения между двумя странами и их растущие финансовые отношения. Наследный принц встретится с Трампом в Белом доме в ноябре, во время своего первого визита в США с 2018 года.
В состав мероприятия в этом году входят высокопоставленные лица примерно из 20 стран, от вице-президента Китая до министра финансов Великобритании, что демонстрирует, как королевство уравновешивает конкурирующие глобальные интересы.
Правительства стран Персидского залива «достаточно искусны в работе на обоих концах политико-экономического спектра для продвижения своих интересов на мировой арене», — сказал Роберт Могельницки, старший научный сотрудник Института арабских стран Персидского залива в Вашингтоне.
Это событие ставит Аттиаса на высший уровень власти в Саудовской Аравии. Он говорит, что общается с мировыми лидерами через WhatsApp и что наследный принц Мухаммед «полностью доверяет деятельности FII».
Последствия убийства Хашогги
Несмотря на все свои успехи, FII также переживала кризисы.
Убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году побудило ведущих лидеров бизнеса, включая Билла Гейтса, Джейми Даймона и Ричарда Брэнсона, дистанцироваться от этого события, ссылаясь на проблемы с правами человека.
Аттиас сказал, что в этом году мероприятие по-прежнему привлекло больше делегатов, чем раньше, при поддержке участников из России, Китая, Ближнего Востока и Африки.
К 2019 году большинство из тех, кто избегал этого мероприятия, возвращаются, соблазненные обещаниями мегасделок, связанных с программой экономических преобразований «Видение 2030».
Многие из них, в том числе JPMorgan Chase & Co., с тех пор углубили свои связи с королевством. Банк гарантировал кредитную линию на сумму 20 миллиардов долларов, чтобы помочь инвесторам, в том числе суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии, приобрести Electronic Arts Inc. в рамках сделки на 55 миллиардов долларов в прошлом месяце, а также получил лицензию на региональную штаб-квартиру в стране за несколько дней до FII. Генеральный директор Даймон выступит на мероприятии в этом году.
Глобальный игрок
Финансист Кен Моелис входит в число организаторов сделок, удерживающих рынок в 2018 году. Его фирма получила крупные заказы, в том числе рекордное IPO Aramco на сумму 29 миллиардов долларов, за что он получил прозвище «Кен Аравийский».
Moelis & Co. в настоящее время консультирует фирму Аттиаса по поводу запланированного листинга, который, как ожидается, будет охватывать около 30% акций компании. И Atias, и Sanabil, инвестиционное подразделение PIF, рассматривают возможность продажи части своих долей.
Аттиас сказал, что он ожидал, что Sanabil «заработает хорошие деньги» на размещении, но настаивал на том, что цель заключалась в институционализации бизнеса, а не в выводе денег. Он также намекнул на возможность будущего вторичного листинга.
«У нас есть офисы в Дубае, Эр-Рияде, Нью-Йорке, Париже и Африке», — сказал он. «Таким образом, мы являемся глобальным игроком».
RA&A вышла за рамки производства FII, на которое сейчас приходится лишь около 10% ее доходов, и организует более 50 конференций в год. Ахмад Аль-Хусейни является генеральным директором, хотя личный след Аттиаса остается. В компании работают его жена Сесилия, ранее замужем за бывшим президентом Франции Николя Саркози, и дочь.
В Институте FII Аттиас занимает пост исполнительного директора после того, как Пенни Ричардс, ранее работавшая в Институте Аспена, ушла в отставку всего через несколько месяцев после своего назначения. Ожидается, что до конца года будет выбран постоянный преемник.
«Нелегко идти по стопам человека, который оставил такой сильный след», — говорит Аттиас, признавая, что его глубокая приверженность делу затрудняет преемственность.
Конкуренция в Персидском заливе
Растущая конкуренция за проведение мероприятий в Персидском заливе представляет собой еще одну проблему. Дубай планирует запустить Неделю финансов будущего совместно с Институтом международных финансов в мае 2026 года. В региональный цикл уже входят Неделя финансов Абу-Даби в декабре и Катарский экономический форум в Дохе, который пройдет перед летом.
Хотя эти мероприятия будут означать больше возможностей для компаний, которые помогают их организовывать, они также будут означать усиление конкуренции для существующих конференций, включая FII.
Аттиас, однако, по-прежнему уверен, что FII заняли свое место.
«Многие люди говорят мне: «Ричард, назови мне даты FII на ближайшие три-четыре года», — делится он.