Samsung Xi’an Nand Factory. Источник: samsung.com
Министерство торговли США объявило, что отменяет лицензии, которые позволили Samsung и SK Hynix использовать производственное оборудование American China. Ограничения вступит в силу через 120 дней.
Что это значит
Работа заводов в Китае не запрещена законом США, поэтому компании могут продолжать производить там чипы. Тем не менее, на самом деле запрещено обновлять оборудование на этих заводах. То есть в ближайшие месяцы это производство станет устаревшим и не сможет конкурировать на рынке с продуктами других производителей.
Samsung Xi’an Nand Flash Factory — это растение, которое производит до 40% всех чипов Samsung памяти. Это огромное производство, и Samsung должен иметь возможность переместить его через 120 дней. SK Hynix DRAM — также обладает огромной производственной мощностью. Скорее всего, компании сохранят производство на этих линиях для более неприхотливых устройств, но это будет гораздо менее прибыльным производством. Увеличение способности других растений за 120 дней все еще выглядит сомнительно.
Соединенные Штаты утверждают, что являются мерой национальной безопасности для сдержания прогресса в Китае в полупроводниках и предотвращения военного использования передовых технологий. Китайские компании с помощью промышленного шпионажа регулярно получают самые современные западные технологии, однако они могут даже быть за пределами КНР. Тем не менее, это будет сложнее вне юрисдикции китайского закона.
Глобальные последствия:
Micron (США) может получить огромное конкурентное преимущество в 2026 году. Производители китайского оборудования также получают возможность укрепить эту позицию, поскольку мы уже видели ее с ростом серверов для AI на процессорах Huawei. Вполне вероятно, что в следующем году будет проведено значительное увеличение памяти NAND, поскольку потребуются огромные инвестиции в новые фабрики, и производство за пределами Китая будет иметь более высокую стоимость. Повышение цены на современные выборки флэш -памяти повлечет за собой цены на все остальные памяти. Более 20 000 работников Samsung и SK Hynix в Китае угрожают массовыми сокращениями. Южная Корея уже ведет переговоры, чтобы смягчить или задержать закон.
Источник: www.investing.com